“A+H”股上市城商行青島銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓與配股同時進行。
2月26日晚間，青島銀行(002948.SZ，03866.HK)發(fā)布公告稱，該行收到股東青島海爾投資發(fā)展有限公司通知，海爾投資發(fā)展有限公司擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，向青島海爾產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓其所持有的青島銀行約4.1億股A股限售股，占青島銀行股份總額的9.08%。
青島銀行表示，本次標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價格以《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的前一交易日股份二級市場收盤價為基準(zhǔn)定價，即轉(zhuǎn)讓價格為5.60元/股，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價款總額為22.94億元。截至2021年2月26日收盤，青島銀行A股股價為5.38元/股，H股股價為4.57港元/股。
與此同時，青島銀行還發(fā)布了《配股公開發(fā)行證券預(yù)案》，擬采用向原股東配售股份的方式配股募資不超50億元，全部用于補充核心一級資本。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓在海爾集團內(nèi)部企業(yè)之間進行
青島銀行稱，本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓，是為了配合海爾集團內(nèi)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，轉(zhuǎn)讓雙方均系海爾集團控制企業(yè)，屬于同一控制下的權(quán)益變動。本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，海爾集團合并持有青島銀行的股份數(shù)額及占比未發(fā)生變化，海爾集團（以合并持股計算）仍為青島銀行第一大股東，不會對青島銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
根據(jù)公告，轉(zhuǎn)讓前后，海爾集團合并持股青島銀行的股份比例均為18.01%，海爾投資發(fā)展有限公司此次轉(zhuǎn)讓的股份也是其持有的全部青島銀行股份。
擬按“10配3”進行配股募集不超50億元
與此同時，青島銀行還發(fā)布了《配股公開發(fā)行證券預(yù)案》，擬采用向原股東配售股份的方式配股募資不超50億元，全部用于補充核心一級資本。
青島銀行的公告顯示，此次A股配股擬以A股配股股權(quán)登記日收市后的A股股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體A股股東配售。此次H股配股擬以H股配股股權(quán)登記日確定的全體H股股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體H股股東配售。配售股份不足1股的，按照證券所在地交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定處理。A股和H股配股比例相同。
若以青島銀行截至2020年12月31日的總股本45.10億股為基數(shù)測算，此次配售股份數(shù)量不超過13.53億股，其中A股配股股數(shù)不超過8.24億股，H股配股股數(shù)不超過5.29億股。
青島銀行表示，此次配股實施前，若因青島銀行送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е卤拘锌偣杀咀儎?，則配售股份數(shù)量按照變動后的總股本進行相應(yīng)調(diào)整。
青島銀行公告顯示，此次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的凈額將全部用于補充青島銀行的核心一級資本，提高青島銀行資本充足率，支持青島銀行未來業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，增強青島銀行的資本實力及競爭力。
去年三季度末資本充足率為14.17%
青島銀行2020年三季報顯示，截至2020年9月30日，青島銀行的資產(chǎn)總額為4462.44億元。2020年前三季度，青島銀行的營業(yè)收入為84.19億元，同比增長17.12%；歸屬于母公司股東的凈利潤為20.08億元，同比增長3.14%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年9月30日，青島銀行的不良貸款率為1.62%，較2019年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率為164.79%，較2019年末提高9.70個百分點。
資本充足率方面，截至2020年9月30日，青島銀行的資本充足率為14.17%，一級資本充足率為11.32%，核心一級資本充足率為8.35%。
青島銀行成立于1996年11月，總部設(shè)在山東省青島市，前身是青島城市合作銀行、青島市商業(yè)銀行。青島銀行是山東省首家主板上市銀行、全國第二家“A+H”股上市城商行。2015年12月，青島銀行H股在香港聯(lián)合交易所主板上市；2019年1月，青島銀行A股在深圳證券交易所上市。
