2021年3月17日，嗶哩嗶哩（NASDAQ: BILI，以下簡(jiǎn)稱“B站”）公布了其全球發(fā)售的股份在香港聯(lián)合交易所有限公司（下稱“香港聯(lián)交所”）主板上市的計(jì)劃，股份代號(hào)：9626，預(yù)計(jì)3月29日上市。該計(jì)劃為全球發(fā)售和上市25,000,000股公司Z類普通股（發(fā)售股份或股份）的一部分。
B站的香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)行價(jià)（下稱“香港發(fā)售價(jià)”）將不超過(guò)每股988.00港元（下稱“最高香港發(fā)行價(jià)”），或每股Z類普通股127.20美元（相當(dāng)于每股美國(guó)存托股127.20美元）。本次發(fā)行中，國(guó)際發(fā)售部分的發(fā)行價(jià)（下稱“國(guó)際發(fā)行價(jià)”）可以設(shè)置為高于或等于最高香港發(fā)行價(jià)。
據(jù)B站介紹，公司將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盤(pán)價(jià)，和銷(xiāo)售過(guò)程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，于2021年3月23日或前后設(shè)定國(guó)際發(fā)行價(jià)。最終香港發(fā)行價(jià)將定為最終國(guó)際發(fā)行價(jià)和香港最高發(fā)行價(jià)（即每股988.00港元）二者中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進(jìn)行交易。
據(jù)了解，嗶哩嗶哩的美國(guó)存托股（每股代表一股Z類普通股）將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。此次發(fā)售過(guò)程中，投資者將只能購(gòu)買(mǎi)普通股而非美國(guó)存托股。后續(xù)，在香港上市的股份將與在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股可完全轉(zhuǎn)換。
就在前一天，B站的招股書(shū)披露了目前主要股東的比例和投票權(quán)比例。截至2021年1月31日，嗶哩嗶哩董事長(zhǎng)兼CEO陳睿持股14.2%，享有44.6%的投票權(quán)；嗶哩嗶哩創(chuàng)始人兼總裁徐逸持股8.0%，享有24.7%的投票權(quán)；副董事長(zhǎng)兼COO李旖持股2.3%。騰訊持股12.4%，享有4%的投票權(quán)；淘寶中國(guó)持股6.7%，享有2.1%的投票權(quán)。
嗶哩嗶哩創(chuàng)建于2009年6月26日，現(xiàn)為中國(guó)年輕世代高度聚集的文化社區(qū)和視頻平臺(tái)，俗稱“B站”。B站在2018年3月28日登陸納斯達(dá)克。B站美股股價(jià)自上市以來(lái)，漲幅超過(guò)800%，曾在今年2月站上了157.66美元的高點(diǎn)。有分析人士稱，這或許是提高了在香港籌集資金的一個(gè)因素。
