美東時(shí)間3月29日，怪獸充電向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新后的招股書（紅鯡魚版），計(jì)劃以“EM”為證券代碼，預(yù)計(jì)美東時(shí)間4月1日正式登陸納斯達(dá)克。
招股書顯示，怪獸充電將發(fā)行1750萬股ADS，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為10.50至12.50美元/ADS，本次IPO募集資金規(guī)模達(dá)到2.1至2.5億美元，估值為28至34億美元。
從招股書披露的基石投資者來看，分別為高瓴資本、Aspex Management (HK) Ltd.和小米科技，合計(jì)意向認(rèn)購1.1億美元。在怪獸充電IPO前，高瓴資本和小米科技分別持有怪獸充電11.7%和7.5%的股份,位列第二和第五大機(jī)構(gòu)股東。高盛、花旗、華興、中銀國際共同擔(dān)任承銷商。
對(duì)于此次發(fā)售所得凈收益用途，怪獸充電在招股書中表示將用于四個(gè)方面：（1）業(yè)務(wù)擴(kuò)展以更好地吸引新的地點(diǎn)合作伙伴，（2）擴(kuò)大勞動(dòng)力以獲取和留住專業(yè)人才，（3）資本支出和對(duì)移動(dòng)電源的投資，（4）探索潛在業(yè)務(wù)和并購機(jī)會(huì)，以及一般性企業(yè)用途。
中國移動(dòng)設(shè)備充電服務(wù)行業(yè)于2014年興起，并在2017年開始擴(kuò)大規(guī)模，怪獸充電的運(yùn)營主體為摯享科技（上海）有限公司，成立于2017年5月，是一家通過廣泛的線上和線下網(wǎng)絡(luò)提供移動(dòng)設(shè)備充電服務(wù)的消費(fèi)公司。
從整體業(yè)績來看，怪獸充電已實(shí)現(xiàn)盈利。怪獸充電2019年和2020年的總營收分別為20.223億元人民幣和28.04億元人民幣。2019年的凈利潤為1.66億元人民幣，2020年為7540萬元人民幣，經(jīng)調(diào)整后的凈利潤（非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）分別為2.066億元人民幣和1.126億元人民幣。
怪獸充電方面表示，從2020年的市場(chǎng)格局來看，怪獸充電以34.4%的市場(chǎng)份額位列共享充電行業(yè)第一，是中國最大的共享充電運(yùn)營商。截至2020年12月31日，怪獸充電有超過66.4萬POI（點(diǎn)位）的共享充電網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)注冊(cè)用戶超過2.19億。
