全球汽車“缺芯”導(dǎo)致多家車廠停產(chǎn)，但寒潮和火災(zāi)等突然意外事件不斷打擊汽車芯片商，進(jìn)一步加劇了汽車芯片供應(yīng)危機(jī)。
3月19日，汽車芯片大廠日本的瑞薩電子在那珂工廠（日本茨城縣常陸那珂市）的一條生產(chǎn)線發(fā)生火災(zāi)，導(dǎo)致部分車用芯片產(chǎn)線停擺。一個(gè)月之前美國(guó)得克薩斯州的大寒潮也讓恩智浦和英飛凌停產(chǎn)，兩場(chǎng)災(zāi)害已讓車企芯片庫(kù)存“捉襟見肘”。
壞消息更是接踵而來，瑞薩電子芯片工廠火災(zāi)帶來的損失比原先預(yù)計(jì)嚴(yán)重。
3月29日，瑞薩電子對(duì)外界表示，因那珂工廠火災(zāi)而無(wú)法使用的半導(dǎo)體制造設(shè)備的臺(tái)數(shù)正在增加。由于煙霧等影響超出當(dāng)初的預(yù)期，無(wú)法使用的設(shè)備似乎已從11臺(tái)增至約17臺(tái)。一天之后，瑞薩電子CEO柴田英壽表示，芯片產(chǎn)出的全面恢復(fù)可能需要100天。
由于半導(dǎo)體制造工序復(fù)雜，多達(dá)幾百個(gè)工序，即使只缺少數(shù)臺(tái)制造設(shè)備，也會(huì)產(chǎn)生影響。
本輪全球半導(dǎo)體芯片缺貨漲價(jià)潮已經(jīng)延續(xù)了相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，尤以汽車電子缺貨為甚。目前包括德國(guó)大眾集團(tuán)、韓國(guó)現(xiàn)代、美國(guó)福特等汽車廠商因芯片缺貨導(dǎo)致部分停產(chǎn)停工。
北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)朱晶談及本輪全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈缺貨時(shí)稱有幾個(gè)大背景，首先是中美貿(mào)易爭(zhēng)端引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“過度備貨”；其次是疫情導(dǎo)致芯片廠商產(chǎn)能擴(kuò)張延后；第三，整個(gè)供應(yīng)鏈對(duì)汽車芯片規(guī)劃出現(xiàn)戰(zhàn)略性的錯(cuò)誤，對(duì)復(fù)蘇預(yù)估不足沒有提前備貨。
多重因素導(dǎo)致全球汽車“缺芯”
全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈整合原本就相當(dāng)復(fù)雜，一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會(huì)對(duì)全球芯片供應(yīng)產(chǎn)生巨大影響。而汽車芯片在供應(yīng)鏈中則更為特殊。
汽車芯片或電子由于對(duì)安全、耐熱等性能要求更好，往往一款產(chǎn)品要經(jīng)歷2-3年測(cè)試才能過關(guān)，因此對(duì)芯片制造商而言，汽車芯片生產(chǎn)多采用8英寸晶圓才制造，而非采用最先進(jìn)的制程。但是從2019年底開始，8英寸晶圓設(shè)備就面臨產(chǎn)能不足問題，這使得汽車芯片產(chǎn)能處于緊張狀態(tài)。
“8英寸晶圓設(shè)備多為二手設(shè)備，原本就是產(chǎn)能不足，使得8英寸擴(kuò)產(chǎn)變得困難。”朱晶稱，原本IDM（設(shè)計(jì)和制造一條龍）的英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體等芯片供應(yīng)商也有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但由于疫情他們動(dòng)力不足，擴(kuò)產(chǎn)延后了，這進(jìn)一步加速了汽車芯片產(chǎn)能緊張。
但汽車芯片供應(yīng)鏈廠商本身也犯下了戰(zhàn)略性錯(cuò)誤，他們對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)復(fù)雜預(yù)見性不足，沒有提前備貨，這是導(dǎo)致本輪汽車芯片缺貨嚴(yán)重的一個(gè)主要原因。
“2020年初，汽車行情低迷，各汽車廠商沒有預(yù)見到后來汽車市場(chǎng)復(fù)蘇，芯片備貨意愿不強(qiáng)，像臺(tái)積電等廠商都把產(chǎn)能分給了手機(jī)公司等消費(fèi)電子企業(yè)，等到汽車廠商意識(shí)到芯片缺貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒有產(chǎn)能給他們了。”朱晶表示，汽車企業(yè)確實(shí)沒有備貨的習(xí)慣，但目前全球芯片產(chǎn)能緊張，不備貨使得汽車廠商被芯片代工廠“遺忘”了。
對(duì)芯片代工商而言，他們更愿意選擇出貨量大且穩(wěn)定的客戶，比如手機(jī)芯片、PC芯片、游戲機(jī)芯片訂單。汽車芯片占芯片總代工比較較小，約為10%左右，車企的議價(jià)能力并不強(qiáng)。
當(dāng)2020年第三季度汽車銷售量出現(xiàn)明顯提升時(shí)，大量的車規(guī)級(jí)芯片的需求導(dǎo)致半導(dǎo)體生產(chǎn)商沒有足夠的流水線用以制造相關(guān)芯片，導(dǎo)致訂單堆積。拿不到芯片的汽車廠商正常生產(chǎn)受到影響。
德國(guó)媒體《明鏡周刊》也認(rèn)為，汽車行業(yè)芯片短缺的根源在于去年春季因?yàn)橐咔閷?dǎo)致汽車產(chǎn)量大幅減產(chǎn)，不少經(jīng)銷商關(guān)門，所需的汽車芯片數(shù)量大大少于平時(shí)，娛樂電子產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)芯片的制造商則趁機(jī)填補(bǔ)了這一部分芯片缺口。當(dāng)全球汽車產(chǎn)業(yè)逐漸從疫情的打擊中恢復(fù)過來，產(chǎn)能拉升之后，大眾和戴姆勒集團(tuán)等眾多大型廠家卻突然發(fā)現(xiàn)汽車芯片供應(yīng)不足。
不過，大眾集團(tuán)指責(zé)產(chǎn)業(yè)鏈上下游溝通不暢，缺乏默契，去年4月份已經(jīng)通知供應(yīng)鏈企業(yè)要做好后疫情時(shí)期汽車產(chǎn)能復(fù)蘇的準(zhǔn)備，重新檢查產(chǎn)業(yè)鏈狀況，把供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)降到最低，但供應(yīng)商們反應(yīng)平淡。據(jù)《明鏡周刊》分析，德國(guó)汽車電子供應(yīng)商大陸集團(tuán)和博世當(dāng)時(shí)對(duì)汽車業(yè)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)呈悲觀態(tài)度，不愿意提升零配件產(chǎn)能，對(duì)11月份以來全球汽車能在如此短的時(shí)間內(nèi)反彈表示非常驚訝。
據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，現(xiàn)代汽車此前已通過減少各工廠加班調(diào)整產(chǎn)量，但蔚山第一工廠的艾尼氪（IONIQ）5和KONA生產(chǎn)線仍將從4月7日起暫停至14日。
韓聯(lián)社成，臺(tái)積電等全球主要晶圓代工廠已將汽車芯片的產(chǎn)能提高2%至3%，但短缺現(xiàn)象短期內(nèi)難以緩解。
更多車企在今年年初就發(fā)出預(yù)警信號(hào)。
1月7日，本田汽車宣布1月份計(jì)劃減產(chǎn)4000輛；1月8日，豐田汽車宣布美國(guó)德克薩斯裝配廠生產(chǎn)的坦途皮卡減產(chǎn)約40%；1月11日，福特汽車宣布美國(guó)路易斯維爾制造工廠將停產(chǎn)一周，福特銳際和林肯冒險(xiǎn)家暫停生產(chǎn)。
2月9日，大眾汽車表示，預(yù)計(jì)2021年上半年芯片供應(yīng)仍將緊張，將盡一切努力彌補(bǔ)下半年的生產(chǎn)缺口。
通用汽車2月9日也表示，芯片供應(yīng)短缺迫使公司將全球三家工廠的原定減產(chǎn)時(shí)間至少延長(zhǎng)到3月中旬。通用表示將重點(diǎn)優(yōu)先生產(chǎn)利潤(rùn)率高的車型，即全尺寸皮卡和SUV。
日本野村證券預(yù)測(cè)，僅瑞薩火災(zāi)或?qū)е氯蜍嚻?至6月產(chǎn)量就減少160萬(wàn)輛。
“缺芯”何時(shí)有解？
芯片產(chǎn)業(yè)是一個(gè)供應(yīng)鏈很長(zhǎng)、很復(fù)雜的供應(yīng)體系，從原材料采購(gòu)、芯片流片生產(chǎn)需要長(zhǎng)達(dá)幾個(gè)月的時(shí)間，因此一旦缺貨形成，要想解決問題則同樣需要供應(yīng)鏈齊心協(xié)力幾個(gè)月時(shí)間才能保證正常供應(yīng)。
在目前芯片供應(yīng)緊張各行業(yè)都在爭(zhēng)奪產(chǎn)能的情況下，汽車芯片并不優(yōu)勢(shì)，汽車缺芯問題何時(shí)有解？
“我們看到各國(guó)政府都積極介入幫助協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈提高汽車芯片產(chǎn)能，有報(bào)道稱臺(tái)積電已經(jīng)把汽車芯片供應(yīng)放在優(yōu)先級(jí)，取消了一些圖像傳感器產(chǎn)能訂單，因此短期內(nèi)汽車芯片有望緩解，但要恢復(fù)之前的汽車芯片供應(yīng)，那需要整個(gè)芯片供應(yīng)鏈恢復(fù)到之前狀況才能達(dá)到，這需要更長(zhǎng)時(shí)間?！敝炀ХQ，由于目前復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，有些企業(yè)出于產(chǎn)業(yè)鏈安全考慮“過度備貨”，整個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊張短期不會(huì)緩解。
2月11日，美國(guó)幾大芯片企業(yè)英特爾、高通、美光和AMD等致信美國(guó)總統(tǒng)拜登，要求政府提供資金、資助半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同一天，白宮新聞秘書普薩基回應(yīng)稱，拜登政府正在努力解決全球芯片短缺問題，將努力尋找出芯片供應(yīng)鏈中的潛在障礙，并與企業(yè)和貿(mào)易伙伴合作，共同討論解決辦法。
據(jù)了解，拜登有望在未來幾周簽署一項(xiàng)要求政府進(jìn)行相關(guān)行業(yè)關(guān)鍵物資供應(yīng)鏈評(píng)估的行政令。
2月9日，中國(guó)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、電子信息司與主要汽車芯片供應(yīng)企業(yè)代表進(jìn)行了座談交流。汽車芯片供應(yīng)企業(yè)代表均表示已針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)情況，積極采取設(shè)立專項(xiàng)工作組、加強(qiáng)與整車零部件企業(yè)溝通交流、啟動(dòng)備用產(chǎn)能、加快物流運(yùn)輸?shù)仁侄危鰪?qiáng)市場(chǎng)供給能力。
有分析師表示，汽車芯片短缺可能會(huì)持續(xù)長(zhǎng)達(dá)六個(gè)月之久。即便缺芯危機(jī)解除，汽車行業(yè)很有可能會(huì)面臨新一輪洗牌。
朱晶則表示，汽車芯片一直采用8英寸晶圓產(chǎn)能，各方積極介入可能會(huì)緩解部分，但要想完全緩解供應(yīng)還不太可能，可能相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都處于處于供應(yīng)較緊的狀況。
根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)（WSTS）分析師的預(yù)測(cè)，全球芯片市場(chǎng)將在2021年同比增長(zhǎng)8.4%，銷售額將達(dá)到5750億美元左右，但不少芯片制造商對(duì)今年能否持續(xù)擴(kuò)大再生產(chǎn)有相當(dāng)程度的疑慮。恩智浦CEO Kurt Sievers告訴《明鏡周刊》：“我們暫時(shí)無(wú)法做到將長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的生產(chǎn)周期再進(jìn)一步縮短?！?br />荷蘭芯片設(shè)備制造商ASML執(zhí)行副總裁羅恩·庫(kù)爾（Ron Kool）表示，芯片短缺導(dǎo)致汽車生產(chǎn)放緩預(yù)示著半導(dǎo)體芯片的需求將更廣泛增長(zhǎng)，會(huì)給半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)商帶來更大的壓力。
“汽車芯片缺貨還是在全球芯片供應(yīng)鏈緊張的大背景下，如果全球芯片供應(yīng)鏈理順的話，汽車芯片也會(huì)恢復(fù)到之前的供應(yīng)狀況?，F(xiàn)在有些中國(guó)企業(yè)因?yàn)楸幻绹?guó)列入名單加大了備貨力度，這種過度備貨加劇了供應(yīng)鏈緊張，但企業(yè)庫(kù)存過高也面臨很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，一旦企業(yè)清庫(kù)存的話將會(huì)給行業(yè)帶來很大壓力，其中小供應(yīng)商受到?jīng)_擊最大?！敝炀ХQ現(xiàn)在一方面要化解芯片缺貨，同時(shí)也要關(guān)注行業(yè)高庫(kù)存帶來的風(fēng)險(xiǎn)，需要做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
