4月13日，攜程集團(tuán)有限公司（攜程，NASDAQ：TCOM；09961.HK）公布了回港二次上市的最終發(fā)行價，國際發(fā)售與香港發(fā)售價格鎖定在268港元/股，共計發(fā)行3163.56萬股普通股。若不計其他因素，攜程此次回港上市的募資金額至少達(dá)83億港元。
從定價上看，攜程此次鎖定的268港元較此前預(yù)估的最高發(fā)行價“打了八折”。不過，截至目前，攜程在香港公開發(fā)售已獲得逾5倍的超額認(rèn)購。根據(jù)富途控股（NASDAQ：FUTU）旗下投資平臺富途牛牛的數(shù)據(jù)預(yù)計，攜程公開發(fā)售認(rèn)購倍數(shù)或達(dá)15.9倍。
攜程港股預(yù)計將于4月19日正式在港股市場上市交易。
根據(jù)港交所此前披露的招股文件，攜程此次回港二次上市擬募集的資金將主要用于3個用途，分別是：用于拓展攜程的一站式旅行服務(wù)及改善用戶體驗提供資金；用于對技術(shù)進(jìn)行投資以鞏固攜程在產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先市場地位并提高經(jīng)營效率；用于一般公司用途。
國泰君安證券此前發(fā)布的研報預(yù)計，此次攜程全球發(fā)售最多稀釋股票量5.72%，但盡管全球發(fā)售的稀釋效應(yīng)對于目前持股者而言是負(fù)面因素，但是攜程在香港二次上市具有戰(zhàn)略重要性并能顯著減少被強(qiáng)制從納斯達(dá)克退市的可能性所帶來的風(fēng)險。
中泰國際發(fā)布的研究報告則認(rèn)為，從中長期角度看，隨著旅游行業(yè)的復(fù)蘇，攜程可憑借在中國出境旅行市場的領(lǐng)先地位及通過Trip.com和Skyscanner的國際市場擴(kuò)張，增強(qiáng)自身在行業(yè)內(nèi)的市場份額。
