長期以來，由于多層級信用穿透難、核心企業(yè)準(zhǔn)入門檻高、下游融資風(fēng)險(xiǎn)大、跨地區(qū)輻射半徑減弱等多重因素疊加，銀行信貸一直難以足夠有效地覆蓋處于供應(yīng)鏈長尾端的中小微企業(yè)。中國中小企業(yè)協(xié)會專職副會長馬彬曾公開表示，今年以來，全國應(yīng)收賬款融資需求超過13萬億元，但僅有1萬億元融資需求得到滿足。
有需求就有市場——越來越多同時(shí)手握數(shù)據(jù)和技術(shù)的金融科技企業(yè)，正在著力于搭建創(chuàng)新供應(yīng)鏈融資商業(yè)模式。
或高調(diào)發(fā)布或密不做聲，僅證券時(shí)報(bào)記者確切掌握的，就有估值已達(dá)千億級的國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)銀行微眾、平安旗下金融科技“獨(dú)角獸”之一的壹賬通、平安銀行前行長+平安證券前董事長團(tuán)隊(duì)大舉進(jìn)入供應(yīng)鏈金融服務(wù)領(lǐng)域。
微眾銀行悶聲研發(fā)
“平臺正式發(fā)布后，就對合作的第一家核心企業(yè)(某上市公司)及600多家供應(yīng)商展開營銷推廣。一周內(nèi)有400多家供應(yīng)商接入并在平臺開戶，其中200多家供應(yīng)商基于資金需求，在平臺上對其應(yīng)收賬款進(jìn)行融資，最終實(shí)現(xiàn)近300筆融資，融資放款達(dá)2億元。”微眾銀行貸款科技產(chǎn)品部總經(jīng)理助理?xiàng)顥罱兆姆Q。
他提到的“平臺”，即是微眾銀行“悶頭”研發(fā)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺。當(dāng)市場還只注意到微眾銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或者市場估值時(shí)，微眾其實(shí)早已在為人熟知的零售貸款業(yè)務(wù)外，開辟了新的業(yè)務(wù)疆土。
記者經(jīng)多方調(diào)查了解到，微眾銀行的供應(yīng)鏈金融平臺囊括了核心企業(yè)和鏈屬企業(yè)(供應(yīng)商)，主營線上應(yīng)收賬款管理、轉(zhuǎn)讓及融資，外加部分財(cái)務(wù)管理。當(dāng)然，這一切發(fā)生的前提是貿(mào)易背景的真實(shí)性。
“鏈屬企業(yè)端作為核心企業(yè)的供應(yīng)商，最關(guān)心應(yīng)收賬款質(zhì)量以及賬期，但其往往議價(jià)能力較弱。”楊楊說。在他看來，微眾供應(yīng)鏈金融平臺對核心企業(yè)及各級供應(yīng)商的信息流進(jìn)行了整合，銀行可結(jié)合線下盡調(diào)與線上驗(yàn)證，創(chuàng)建核心企業(yè)關(guān)系鏈。這樣一來，銀行不但可以有效利用核心企業(yè)的閑置授信額度，還可以聯(lián)合核心企業(yè)營銷其上下游，通過批量獲客，增強(qiáng)單一客戶盈利能力。另一方面，對核心企業(yè)來說，可通過平臺為其應(yīng)收或應(yīng)付賬款注入流動(dòng)性，在票據(jù)之外獲得更簡便的結(jié)算方式，同時(shí)減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。
平安壹賬通高調(diào)發(fā)布
同樣瞄準(zhǔn)供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域的還有平安旗下壹賬通，相較微眾的密不做聲，壹賬通陣仗堪稱盛大。近日，其發(fā)布了“壹企鏈”智能供應(yīng)鏈金融平臺。發(fā)布會上，中鐵建資管、中儲發(fā)展等多家大型企業(yè)，江蘇銀行、蘇州銀行、嘉興銀行、南洋商業(yè)銀行、晉城銀行等銀行悉數(shù)到場。
記者注意到，商業(yè)銀行來的代表，大多數(shù)都為交易銀行部或貿(mào)易金融部高管。因?yàn)?ldquo;壹企鏈”智能供應(yīng)鏈金融平臺，剛好與該部門核心職能重合，或者說可以輔佐該部門核心業(yè)務(wù)。“壹企鏈”的基本邏輯是：運(yùn)用區(qū)塊鏈+電子憑證技術(shù)，通過供應(yīng)鏈各參與方真實(shí)數(shù)據(jù)上鏈，構(gòu)筑真實(shí)交易背景鏈條。而它起到的示范作用也很明顯，就是將此前銀行用單一核心企業(yè)信用做風(fēng)控維度，拓展到物流、倉儲、工商、稅務(wù)等數(shù)據(jù)交叉認(rèn)證。
“我以前在平安銀行做貿(mào)易金融，之所以來到科技公司，是因?yàn)閮烧叩母采w率以及服務(wù)半徑、深度、廣度，是完全不一樣的：一家銀行有它的信貸偏好、客戶選擇、組織架構(gòu)、技術(shù)能力和區(qū)域限制;但壹賬通構(gòu)筑的是多家銀行聯(lián)盟體，可接入多元化解決方案，打破舊有的能力疆界。”金融壹賬通供應(yīng)鏈金融總經(jīng)理劉芳對記者說。
從核心企業(yè)、電商平臺、物流公司、ERP軟件服務(wù)商、金融機(jī)構(gòu)，再到微眾和平安壹賬通等金融科技主體，供應(yīng)鏈金融這一正被國家高層屢次提及的領(lǐng)域，還吸引了新興民營資本的加入。
平安銀行前行長布局
由平安銀行前行長邵平和平安證券前董事長楊宇翔搭檔在上海成立的聚均科技，定位為“物聯(lián)網(wǎng)金融科技企業(yè)”，本周高調(diào)發(fā)布了服務(wù)“一帶一路”貨物貿(mào)易行業(yè)和企業(yè)的B2B綜合服務(wù)平臺。而這一宏大的定位范疇，囊括了供應(yīng)鏈金融。
但需要強(qiáng)調(diào)的是，供應(yīng)鏈金融服務(wù)僅是邵平新布局里的一部分。“供應(yīng)鏈金融是‘易融星空’平臺的一部分業(yè)務(wù)，它的外延比供應(yīng)鏈金融大得多。”邵平告訴記者。
另外一名聚均科技的合伙人解釋稱：“‘易融星空’是為一帶一路貨物貿(mào)易進(jìn)行賦能的科技平臺，這個(gè)賦能可以是供應(yīng)鏈金融，比如解決一帶一路貿(mào)易中小企業(yè)融資難;也可以是物流解決方案，比如降本增效，提升中歐班列的效率;還可以是物聯(lián)網(wǎng)在貿(mào)易場景的運(yùn)用，如控貨、風(fēng)險(xiǎn)管控等。”
或許是源于主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)資深的金融從業(yè)背景，聚均科技一出道就達(dá)成了與建行的合作。建行營運(yùn)業(yè)務(wù)總監(jiān)牟乃密在易融星空發(fā)布會上稱，“聚均科技在較短時(shí)間內(nèi)成功整合技術(shù)、金融和場景，推出易融星空平臺，對貨物貿(mào)易行業(yè)具有深遠(yuǎn)意義。集團(tuán)金融科技的發(fā)展理念和建行的戰(zhàn)略高度契合，建設(shè)銀行非常愿意為易融星空平臺的發(fā)展提供全方位的支持。”
無論是專攻還是囊括，最近一段時(shí)間，微眾、平安壹賬通、聚均科技都齊齊布局供應(yīng)鏈金融?？梢灶A(yù)見的是，不管是基于政策的號召還是目前小微融資市場的需求，以各種方式布局供應(yīng)鏈金融的商業(yè)主體只會越來越多。
