在線約會(huì)軟件公司Bumble最近受到華爾街的熱捧。
目前，Bumble以每股43美元的價(jià)格，從投資者那里籌集了22億美元融資。其IPO定價(jià)遠(yuǎn)高于37美元至39美元的發(fā)行價(jià)范圍，標(biāo)志著投資者對(duì)這家新興科技公司需求旺盛。
此次發(fā)行標(biāo)志著B(niǎo)umble的快速發(fā)展，基于發(fā)行在外的股票總數(shù)并以發(fā)行價(jià)計(jì)算，該公司的市值將達(dá)到82億美元。
此前，該公司于2019年以約30億美元的價(jià)格出售了黑石的多數(shù)股權(quán)。IPO文件顯示，Bumble創(chuàng)始人Whitney Wolfe Herd從黑石的交易中獲得了1.25億美元的收益，并獲得該公司提供的一筆貸款。
該公司表示，計(jì)劃將此次IPO的收益主要用于回購(gòu)IPO前所有者的股票并償還債務(wù)。發(fā)行后，Bumble的私人所有者將保留公司約97％的投票權(quán)。
Bumble的上市對(duì)于其創(chuàng)始人Herd來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要里程碑，Herd一直倡導(dǎo)一項(xiàng)要求女性在應(yīng)用程序上“邁出第一步”的政策，已實(shí)現(xiàn)對(duì)女性的平權(quán)。
這也可能會(huì)加劇Bumble和其主要的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Match Group之間的競(jìng)爭(zhēng)，后者擁有Tinder，OkCupid和Match.com，并已在美國(guó)上市。
周二，Match在宣布將斥資17億美元收購(gòu)韓國(guó)視頻聊天公司Hyperconnect，此舉將擴(kuò)大其在亞洲的業(yè)務(wù)。Bumble過(guò)去曾指責(zé)Match試圖收購(gòu)，克隆和“隱瞞”公司，但在去年雙方就專(zhuān)利侵權(quán)和商業(yè)秘密被盜指控達(dá)成和解。
另外，Bumble還面臨全球最大社交媒體公司Facebook的競(jìng)爭(zhēng)，該公司于2019年開(kāi)始推出自己的約會(huì)產(chǎn)品。
Truist Securities的互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字媒體研究負(fù)責(zé)人Youssef Squali表示，盡管Match在各種各樣的市場(chǎng)中建立了強(qiáng)大的應(yīng)用程序生態(tài)，但消費(fèi)者傾向于同時(shí)使用多個(gè)約會(huì)應(yīng)用程序，因此市場(chǎng)足夠大，可以有多個(gè)APP共存。
財(cái)務(wù)上，Bumble表示，由于收入增長(zhǎng)放緩，去年前9個(gè)月該公司虧損了1.17億美元，營(yíng)業(yè)收入為4.17億美元。該公司還表示，交易成本已計(jì)入損失。
此外，高盛和花旗擔(dān)任Bumble IPO的主承銷(xiāo)商。
