國盛證券研報指出，云計算處于全球甜蜜點，國內(nèi)滲透率逐步上升，海外成長期及A股映射期可全面布局。具體來看：
1、2017年6月，Morgan Stanley認為全球云計算行業(yè)進入20%滲透率行業(yè)甜蜜點，AWS、阿里云已多個季度高增。
2、行業(yè)依然維持高增速。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)預(yù)測，2018年全球公有云服務(wù)市場將從2017年的1535億美元增長至2018年的1864億美元，增幅高達21.4%。其中，IaaS將成為公有云市場增長最快的領(lǐng)域，預(yù)計2018年將增長35.9%，達到408億美元。中國方面，IaaS亦是公有云服務(wù)支出的大頭，2017年支出達119.95億元，占總體比重超過50%。
3、國內(nèi)政策支持不斷加碼。2018年8月，發(fā)改委與工信部聯(lián)合發(fā)布《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》，工信部發(fā)布《推動企業(yè)上云實施指南(2018-2020年)》。
國盛證券認為，大趨勢起點下，云計算上游、綜合企業(yè)服務(wù)領(lǐng)軍、云細分領(lǐng)軍確定性最佳。總體而言，目前是中國未來5年企業(yè)云深化過程起點，屬于產(chǎn)業(yè)趨勢明確下的方向性投資，個股確定性有限但空間較大，建議從三個方向獲取確定性。(1)云計算上游：中科曙光、浪潮信息、依米康。(2)綜合企業(yè)服務(wù)領(lǐng)軍：航天信息、金蝶國際。(3)細分云領(lǐng)軍：金固股份、廣聯(lián)達、石基信息、長亮科技、太極股份、易華錄、萬達信息。
