男性保險消費(fèi)者超六成
白皮書以醫(yī)療、意外、重疾、壽險、養(yǎng)老、教育、財(cái)富、車險、家財(cái)九大保障領(lǐng)域全景式的保險保障體系為分析框架，以保險保障范圍、組合、水平、成本支出、性別、地域、個體及家庭特征為參數(shù)，從總量和結(jié)構(gòu)等不同維度，刻畫中國保險消費(fèi)者特征。
白皮書顯示，男性為保險主要消費(fèi)客群，消費(fèi)者中男性客戶占比達(dá)60.8%，女性占比為39.2%;女性保險意識在過去七年里有了一定提升，消費(fèi)者中女性占比提升了2.4個百分點(diǎn)，但仍低于男性的21.6個點(diǎn)。
從年齡來看，80后保險意識更強(qiáng)，是消費(fèi)者主力軍。2017年保險消費(fèi)者中，31歲-40歲的客戶占比最高，為29.7%。
從為誰投保角度來看，消費(fèi)者保險觀念仍停留在為本人投保為主，女性較男性更關(guān)注子女保障。整體而言，消費(fèi)者為本人購買保險的比例為76.1%;其次傾向于為子女購買;女性客戶比男性客戶更愿意為子女購買保險。
引人注意的是，中國保險消費(fèi)者中，已婚有子女的消費(fèi)者占比最高，高達(dá)78%;其次為單身，占比為13%。此外，已婚有子女的家庭通常風(fēng)險意識更強(qiáng)，尤其是年齡在30歲至40歲的消費(fèi)者，保險意識更強(qiáng)，更愿意花錢購置保單。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，整體人均保費(fèi)支出也隨之上升，尤其是教育險保費(fèi)增加迅速，反映了父母對子女更愿意進(jìn)行經(jīng)濟(jì)投入。
2017年人均保單2.89張
從保險消費(fèi)者保單持有及保費(fèi)支出情況來看，中國保險消費(fèi)者中，2017年持有多張保單的消費(fèi)者占比達(dá)到64%，比2010年上升19個百分點(diǎn)。人均持有保單從2010年的1.96張，增長至2017年的2.89張。
此外，各年齡階段的消費(fèi)者第一張保單都首選意外險，年輕人和老年人次選醫(yī)療險，中年人次選壽險。保費(fèi)方面，教育保險人均保費(fèi)最高，養(yǎng)老次之，第三位是財(cái)富管理。
對此白皮書提到，隨著社會發(fā)展，交通越來越便利，但由此發(fā)生的交通事故數(shù)量，涉及的人員傷亡數(shù)量都觸目驚心，給消費(fèi)者敲響了警鐘，消費(fèi)者對出行安全越來越重視，故在首次購買保險時更傾向意外險。
從近幾年熱門的醫(yī)療險來看，2017年醫(yī)療險消費(fèi)者占比超過一半，相較2010年上升24個百分點(diǎn)。此外，醫(yī)療險以短期消費(fèi)者為主，個人購買醫(yī)療險的意識增強(qiáng)，2010年-2017年，個人客戶占比不斷上升，2017年個人客戶占比超過90%。此外，醫(yī)療險總體以男性消費(fèi)者為主，男性更關(guān)注一年期以下及短期醫(yī)療保險，25歲-50歲為購買醫(yī)療險的主力軍，醫(yī)療保險投保人和被保險人50歲以上占比均呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。
從重疾險來看，消費(fèi)者關(guān)注健康保障，重疾險消費(fèi)者占比明顯提升，尤其是2016年和2017年占比提升更為明顯;截至2017年，重疾險客戶占所有客戶比重的9.1%。但總體來看，重疾險保障水平偏低，發(fā)展空間大，重疾險長期險人均保額為23萬元，短期險人均保額為4萬元，與重疾醫(yī)療費(fèi)用需求相比偏低。此外，重疾險尚未成為公司為員工投保的主要保障，仍以個人投保為主。
從保險密度來看，我國保險需求整體呈上升趨勢，但與發(fā)達(dá)國家相比，保險需求仍未得到徹底、有效的釋放。保險消費(fèi)者人數(shù)、人均保費(fèi)支出、人均保單數(shù)等都表現(xiàn)出明顯的地區(qū)差異，沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)保險意識相對較高，華東地區(qū)消費(fèi)者人數(shù)占比接近40%;西部地區(qū)雖然基礎(chǔ)薄弱，但近幾年發(fā)展迅速。
白皮書預(yù)測，女性客戶占比未來將逐年增加，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到40.29%;投保人以31歲-40歲占比最高，預(yù)計(jì)2020年該年齡階段的消費(fèi)者占比將達(dá)到26.16%;隨著消費(fèi)者水平的不斷提高，客均保費(fèi)也逐年提升，尤其是教育保障的投入將不斷增加，預(yù)計(jì)2020年人均保費(fèi)將達(dá)到30380元;消費(fèi)者保險意識逐漸增強(qiáng)，人均保費(fèi)也逐漸提升，預(yù)計(jì)2020年人均保單將超過3張，2張及以上保單的消費(fèi)者占比預(yù)計(jì)將超過七成。
普華永道中國首席數(shù)據(jù)科學(xué)家、大數(shù)據(jù)、分析與信息管理服務(wù)主管合伙人姚遠(yuǎn)表示：“消費(fèi)者畫像僅僅是大數(shù)據(jù)應(yīng)用的一種理解實(shí)踐，新一代以大數(shù)據(jù)科技、人工智能體系、互聯(lián)網(wǎng)金融的普及為保險變革埋下了伏筆，為保險公司帶來新的機(jī)遇。”
記者蘇向杲
