1月21日的A股市場上，涉及低碳的多個板塊表現(xiàn)活躍。

截至收盤，風電(中信)指數(shù)大漲4.11%。日月股份、明陽智能收于漲停。萬得編制的光伏指數(shù)上漲2.68%，上機數(shù)控、福斯特、京運通等個股漲停。萬得編制的新能源汽車指數(shù)和鋰電池指數(shù)分別上漲1.33%和1.61%，科恒股份、廈門鎢業(yè)、中信國安等個股收于漲停。

大漲背后，推手是誰？

全球新能源市場迎利好

美東時間1月20日，美國當選總統(tǒng)、民主黨人拜登在美國首都華盛頓國會山舉行的就職典禮上宣誓就任美國第46任總統(tǒng)。上任當天，拜登就簽署行政令重新加入《巴黎協(xié)定》，另有十多項行政令也緊隨其后。

拜登曾表示，希望2035年美國電力網(wǎng)絡可實現(xiàn)溫室氣體“凈零排放”，2050年在整個社會層面實現(xiàn)“凈零排放”。重新加入《巴黎協(xié)定》，意味著拜登在上任美國總統(tǒng)后會采取更多應對氣候變化的行動。

受利好消息影響，隔夜美股新能源公司集體大漲。在美上市的晶科能源上漲5.74%，阿斯特太陽能漲近4%，美國當?shù)氐闹夥髽I(yè)第一太陽能漲幅為1.51%。自拜登去年12月中旬宣布要重返《巴黎協(xié)定》后，第一太陽能、晶科能源均累計上漲約20%。

電動汽車龍頭股特斯拉當日也上漲0.70%至850.45美元。奧本海默分析師魯施(Colin Rusch)將特斯拉目標價從486美元上調(diào)至1036美元，并維持“跑贏大市”評級。

被拜登提名為美國財長的耶倫也透露，氣候變化是全球和美國面臨的最關鍵問題，拜登政府1.9萬億美元的刺激計劃將涉及對可再生能源和清潔技術(shù)的投資，促進電動汽車的使用。

光大證券電力設備新能源行業(yè)分析師殷中樞認為，拜登政府需要對清潔技術(shù)、可再生能源和電動汽車進行投資，新能源行業(yè)將持續(xù)受益。

全球來看，為實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的溫控目標，日本計劃到2050年實現(xiàn)國內(nèi)溫室氣體實際零排放，未來或引進根據(jù)二氧化碳排放量收費的“碳定價”制度。

歐盟已在按計劃穩(wěn)步落實2020年溫室氣體減排目標，并已提出一項到2030年至少進一步減排55%的計劃。

中國加快構(gòu)建清潔能源體系

中國方面，做好碳達峰、碳中和工作是我國今年八項重點任務之一。在向碳中和能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的過程中，業(yè)內(nèi)認為電能必將在未來的能源系統(tǒng)中占主導地位。

當前，我國新能源發(fā)電行業(yè)已經(jīng)動身，加快了前進的腳步。國家能源局1月20日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏新增裝機容量為48GW、風電為72GW，風光新增裝機之和約120GW。尤其是去年12月風電裝機新增47GW，光伏裝機新增22.3GW。

按照國家能源局給出的相關電力工業(yè)數(shù)據(jù)計算，截至2020年底，我國風光裝機在全口徑發(fā)電設備容量占比已經(jīng)高達24%。高比例新能源電力時代眉目初現(xiàn)。

“業(yè)內(nèi)原本預計要在‘十四五’后半段，風光年度新增裝機總和才會達到120GW。”中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎接受上海證券報記者采訪時表示，為了實現(xiàn)2030年碳達峰的目標，預計未來幾年風電和光伏新增裝機量將保持高速增長，每年風光新增裝機之和超過120GW或是“必須的”。

風電行業(yè)被業(yè)內(nèi)繼續(xù)看好。泰勝風能最新披露的投資者關系活動記錄表表示，2021年為海上風電搶裝年，大概率會迎來一段高速發(fā)展時期。另據(jù)統(tǒng)計，上海電氣、明陽智能、金風科技、遠景能源等風電整機廠家合計在手海上風電訂單超10GW，大部分都將在今年集中交付。

國內(nèi)陸上風電搶裝也尚有余熱，相關公司表示平價項目很快會在2021年逐步展現(xiàn)出良好的需求，非?？春脧V西、云南等地的平價市場。

部分地方力爭提前實現(xiàn)碳達峰目標或?qū)⑦M一步推動新能源裝機比例的提高。上海市政府日前宣布將于2025年實現(xiàn)碳排放總量達峰目標，即領先全國水平5年。中信證券研究報告認為，有望帶動地區(qū)光伏板塊投資加速以及相關設備企業(yè)的業(yè)績。

發(fā)揮新能源產(chǎn)業(yè)作用 配套還需跟上

廈門大學中國新能源政策研究院院長林伯強表示，相比迅速增加的裝機數(shù)字，目前風電和光伏發(fā)電設備利用小時數(shù)仍處于較低的水平。隨著裝機規(guī)模越來越大，需要通過加快電網(wǎng)建設以及儲能配套進一步提升風電和光伏發(fā)電利用小時數(shù)，真正提高新能源發(fā)電量的占比。

彭澎認為，隨著風電和光伏項目大量并網(wǎng)，除了加強儲能配套，電網(wǎng)的靈活性還可以通過用戶側(cè)反饋改善。

國家電網(wǎng)有限公司近日召開2021年工作會議時提出，碳達峰、碳中和目標倒逼能源加快轉(zhuǎn)型，電網(wǎng)升級的要求更加迫切。

寧夏發(fā)展改革委在相關文件意見稿中明確提出，“十四五”期間儲能設施按照容量不低于新能源裝機的10%、連續(xù)儲能時長2小時以上的原則逐年配置，成為繼山東、山西、河南、新疆、內(nèi)蒙古之后第六個強配儲能的省區(qū)。山西證券研究員認為，在政策推動下，預計“新能源+儲能”的模式將快速普及。

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