2021年，家電行業(yè)走過(guò)不平凡的一年，原材料價(jià)格上漲、海運(yùn)“一柜難求”、芯片短缺、匯率變動(dòng)等外部因素都曾為家電企業(yè)增添煩惱，更深層的焦慮還在于家電行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)，企業(yè)何去何從。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2021》顯示，2020年末全國(guó)居民平均每百戶擁有洗衣機(jī)96.7臺(tái)、電冰箱(柜)101.8臺(tái)、彩色電視機(jī)120.8臺(tái)、空調(diào)117.7臺(tái)。當(dāng)白色家電、黑色家電的普及程度達(dá)到平均每戶居民都擁有一臺(tái)時(shí)，家電企業(yè)該如何在存量市場(chǎng)尋找新增量?
記者在近期實(shí)地走訪家電賣(mài)場(chǎng)的過(guò)程中注意到，企業(yè)依然深耕產(chǎn)品，從高端化、精細(xì)化、智能化等不同層面契合消費(fèi)者的需求。而在資本市場(chǎng)，家電企業(yè)依然是一份重要力量，消費(fèi)者對(duì)智能家電、個(gè)護(hù)小家電等產(chǎn)品的新興需求加快了企業(yè)走向資本市場(chǎng)的步伐。
資本市場(chǎng)“風(fēng)起云涌”
2021年，家電企業(yè)在資本市場(chǎng)謀求規(guī)模擴(kuò)張的步履不停。
5月初，惠而浦(中國(guó))股份有限公司(600983.SH，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠而浦”)正式發(fā)布控股股東及實(shí)際控制人變更公告，公司控股股東變更為廣東格蘭仕家用電器制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“格蘭仕”)，實(shí)際控制人也變更為格蘭仕集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁梁昭賢和格蘭仕集團(tuán)副董事長(zhǎng)梁惠強(qiáng)。
這意味著此前與資本市場(chǎng)保持一定距離的格蘭仕集團(tuán)成功“入主”惠而浦，而梁氏家族的第三代梁惠強(qiáng)也作為惠而浦新任總裁走到臺(tái)前。
據(jù)梁惠強(qiáng)所述，新任管理團(tuán)隊(duì)對(duì)惠而浦進(jìn)行了大刀闊斧的改革，包括組織架構(gòu)、日常管理和整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作模式。對(duì)于旗下品牌的“排兵布陣”，梁惠強(qiáng)告訴記者，惠而浦將以白色家電為主，格蘭仕將以生活電器為主，兩個(gè)品牌同時(shí)發(fā)力廚房電器。
與惠而浦管理團(tuán)隊(duì)的平穩(wěn)交接不同，TCL家電集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TCL家電”)在2021年上半年通過(guò)司法拍賣(mài)、大宗交易等方式取得“冰箱出口大王”廣東奧馬電器股份有限公司(002668.SZ，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧馬電器”)控制權(quán)的過(guò)程則顯得“火藥味”十足。
到2021年8月，TCL家電已經(jīng)成為奧馬電器的控股股東。彼時(shí)，TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生也在采訪中表示，正在對(duì)奧馬電器做整合，把內(nèi)部的一些東西理順，并且支持奧馬冰箱團(tuán)隊(duì)把核心業(yè)務(wù)繼續(xù)做好。
在企業(yè)內(nèi)部調(diào)整與外部投資者期待回歸冰箱主業(yè)的呼聲中，奧馬電器也逐步剝離金融科技業(yè)務(wù)板塊的相關(guān)資產(chǎn)業(yè)務(wù)，并在12月15日發(fā)布公告稱(chēng)，擬以1元的價(jià)格出售金融科技業(yè)務(wù)四家全資子公司股權(quán)。
從格蘭仕入主惠而浦、TCL家電拿下奧馬電器控制權(quán)的兩次實(shí)踐不難看出，資本市場(chǎng)對(duì)老牌家電企業(yè)仍有莫大的吸引力，取得上市公司控制權(quán)比IPO更有“效率”。
另一邊，不少家電企業(yè)也在2021年選擇成為資本市場(chǎng)的新鮮力量。據(jù)記者梳理，2021年，主營(yíng)投影設(shè)備的成都極米科技股份有限公司(688696.SH)和主營(yíng)智能便攜按摩器的深圳市倍輕松科技股份有限公司(688793.SH)均登陸科創(chuàng)板。
截至2021年末，從事家用電器控制器研發(fā)、制造和銷(xiāo)售的廣東瑞德智能科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO首發(fā)通過(guò)并已提交注冊(cè)，而美智光電科技股份有限公司、廣東德?tīng)柆斂萍脊煞萦邢薰?、深圳素士科技股份有限公司等智能照明、小家電企業(yè)處于上市進(jìn)程中。
記者注意到，相較于格蘭仕、TCL家電等老牌家電企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的方式，上述以擬IPO形式進(jìn)入資本市場(chǎng)的企業(yè)大多經(jīng)營(yíng)新興家電產(chǎn)品，如投影儀、按摩器、護(hù)理小家電等。
這一趨勢(shì)也與家電市場(chǎng)近兩年的品類(lèi)增長(zhǎng)相符，新興家電產(chǎn)品迸發(fā)活力。根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《2021年上半年中國(guó)家電市場(chǎng)報(bào)告》，隨著90后、Z世代逐漸加入家電消費(fèi)大軍，2021年上半年，我國(guó)家電市場(chǎng)從功能性消費(fèi)快速向品質(zhì)性消費(fèi)升級(jí)。在此期間，個(gè)人護(hù)理類(lèi)和美容健康類(lèi)生活家電保持高速增長(zhǎng)，線上個(gè)護(hù)類(lèi)產(chǎn)品零售額同比增長(zhǎng)18%。
拒絕“躺平”謀求機(jī)遇
“中國(guó)家電市場(chǎng)在存量市場(chǎng)及疫情等綜合因素影響下，已經(jīng)基本達(dá)到一個(gè)底層，所以未來(lái)幾年，基本的判斷是上下浮動(dòng)可能增幅2個(gè)點(diǎn)左右，進(jìn)入緩慢釋放期。”
近期，奧維云網(wǎng)總裁郭梅德在采訪中分析指出，中國(guó)家電消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模在2018年突破8000億元大關(guān)，到2019年同比下降3.9%，再到2020年受到疫情強(qiáng)烈沖擊，規(guī)模同比下降11.3%，為7056億元，2021年預(yù)計(jì)將恢復(fù)到7700億元左右。
在家電行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)的背景下，原材料的價(jià)格上漲也為家電零售端帶來(lái)“漲價(jià)潮”。記者近日走訪深圳多家家電賣(mài)場(chǎng)，多位銷(xiāo)售人員均表示2021年產(chǎn)品已經(jīng)漲價(jià)數(shù)百元至上千元不等。其中，經(jīng)營(yíng)廚衛(wèi)電器的范女士更表示，“2022年1月1日過(guò)后，產(chǎn)品將漲價(jià)5%~10%，原材料漲價(jià)加上公司總部限電，前期的訂單都生產(chǎn)不過(guò)來(lái)。”
而經(jīng)營(yíng)空調(diào)、洗衣機(jī)等產(chǎn)品的吳先生也告訴記者，他經(jīng)營(yíng)的品牌在2021年產(chǎn)品漲價(jià)有10%左右，2022年可能還會(huì)漲價(jià)。吳先生還向記者透露了另一種“變相”漲價(jià)的方法。“公司每年都會(huì)更換產(chǎn)品款式，淘汰一部分舊款式，推出一批新款式。新款式的價(jià)格翻倍，但它的功能可能并沒(méi)有提供翻倍的價(jià)值，這樣可以抬升產(chǎn)品的價(jià)格，不停地輪換。”
在市場(chǎng)與原材料漲價(jià)等客觀因素的沖擊下，記者注意到，家電企業(yè)也在從不同方向破解“內(nèi)卷”難題。在走訪過(guò)程中記者發(fā)現(xiàn)，從產(chǎn)品本身出發(fā)，傳統(tǒng)家電展示出向智能化、高端化、套系化延伸的趨勢(shì)。
在廚衛(wèi)電器這一品類(lèi)，水槽洗碗機(jī)、集成灶等細(xì)分產(chǎn)品成為家電賣(mài)場(chǎng)的熱銷(xiāo)產(chǎn)品，而將抽油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜等產(chǎn)品套系化銷(xiāo)售，根據(jù)廚房裝修風(fēng)格定制廚衛(wèi)電器外觀等形式也成為品牌推出的新選擇。
這一趨勢(shì)也與華帝股份有限公司(002035.SZ)、廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司(002543.SZ)等上市公司的產(chǎn)品矩陣不謀而合。其中，前者基于“家居一體化”計(jì)劃在2021年推出套系廚電，而后者也推出智能化廚電和高端套系廚電。
另一方面，冰箱、洗衣機(jī)品類(lèi)也進(jìn)一步呈現(xiàn)出精細(xì)化趨勢(shì)，前者細(xì)化至美妝保鮮、食材智能管理等功能，后者推出健康洗、洗烘一體機(jī)等產(chǎn)品。而電視產(chǎn)品則向大屏化推進(jìn)，以75英寸、85英寸等尺寸為終端熱銷(xiāo)。
不過(guò)，面對(duì)增長(zhǎng)乏力的中國(guó)彩電市場(chǎng)，彩電巨頭們也不僅僅從產(chǎn)品本身出發(fā)挖掘存量市場(chǎng)，還紛紛布局其他產(chǎn)業(yè)，尋找新的增長(zhǎng)曲線。其中，TCL科技集團(tuán)股份有限公司(000100.SZ，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TCL科技”)布局的面板產(chǎn)業(yè)在2021年上半年顯示面板價(jià)格上漲之際賺得“盆滿缽滿”。
與TCL科技布局產(chǎn)業(yè)鏈上游的方向類(lèi)似，康佳集團(tuán)股份有限公司(000016.SZ)主攻半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的兩個(gè)方向：一是半導(dǎo)體光電領(lǐng)域，主要進(jìn)行Micro LED相關(guān)產(chǎn)品研發(fā);二是半導(dǎo)體存儲(chǔ)領(lǐng)域，并且在2021年取得初步成果。
除了以深耕產(chǎn)品、擴(kuò)張業(yè)務(wù)布局等方式拒絕“躺平”，開(kāi)拓海外市場(chǎng)亦成為家電企業(yè)的新“戰(zhàn)場(chǎng)”。格蘭仕集團(tuán)相關(guān)人士告訴記者，“繼2020年在海外市場(chǎng)‘爆單’后，2021年1月~10月，格蘭仕以多品牌和全品類(lèi)、套系化產(chǎn)品聯(lián)合出擊，整體出口業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)，穩(wěn)健壯大出口規(guī)模。其中，在‘一帶一路’沿線國(guó)家市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同比30%以上高增長(zhǎng)。”
