1)工程機械：6月挖掘機銷量降幅有望收窄，穩(wěn)增長背景下，下半年可能延續(xù)下滑收窄趨勢。2)通用自動化：Tesla即將發(fā)布的人形機器人將是一類智能終端產品，其商業(yè)化場景相比工業(yè)機器人、手術機器人將更加豐富。3)鋰電設備：目前電動車滲透率約20%-25%，仍處于行業(yè)快速成長階段，動力電池裝車量持續(xù)攀升，CTP3.0麒麟電池發(fā)布帶動電池熱管理板塊，海外訂單成為今年鋰電設備最大邊際增長點。4)光伏設備：新老技術進入對決關鍵時期，異質結轉換效率創(chuàng)新高(隆基)以及降本增效取得進步(金剛玻璃)，HJT將接力TOPCon成為光伏設備成長的主力。5)風電設備：風電招標超預期，預計2022H2交付需求旺盛。6)半導體設備：本土晶圓廠數(shù)量和產能規(guī)劃超預期增加，關注未來邊際變化較大的國產半導體設備企業(yè)。

行業(yè)重點信息跟蹤

1)工程機械：根據(jù)《工程機械》雜志預測，2022年6月挖掘機銷量預計約1.8萬臺，同比下滑約22%，降幅相比5月的-24%，有望略微收窄。其中，國內挖掘機銷量預計1萬臺，同比下滑41%(5月下滑45%)，海外出口預計0.8萬臺，同比增長30%(5月增長64%)。

2)通用自動化：2022年5月，我國工業(yè)機器人產量3.66萬臺，環(huán)比增長12.54%，2022年1-5月累計產量為16.61萬臺，累計同比下降9.4%。

3)鋰電設備：根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年5月我國動力電池產量共計35.6GWh，同比增長157.9%，環(huán)比增長22.8%;動力電池裝車量18.6GWh，同比增長90.3%，環(huán)比增長39.9%。

4)光伏設備：根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022年5月光伏新增裝機6.83GW，同比增長141.34%;1-5月光伏累計新增裝機23.71GW，同比增長139.25%。

5)風電設備：財聯(lián)社記者采訪專家表示，截至2022年5月底，風電已完成招標45GW，全年招標預計高達90GW，交付60GW以上，創(chuàng)歷史新高。其中，海上風電已經完成招標8GW，預計全年完成招標15GW。

6)半導體設備：根據(jù)昇維旭微信公眾號，昇維旭(SwaySure)是一家具有深圳國資背景的高新技術企業(yè)，致力于成為世界領先的半導體存儲芯片公司，6月16日公司任命存儲經驗豐富的坂本幸雄為首席戰(zhàn)略官。昇維旭擬自建12寸DRAM廠，計劃2024年第1季度試產，其成立與擴產有望拉動半導體設備需求。

重點上市公司公告

【雙良節(jié)能】簽訂2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機組工程主機和輔機間接空冷島合同，金額為人民幣16,865萬元;擬增加20億元對外借款，用于單晶硅片項目建設生產。

【恒潤股份】向全資子公司恒潤傳動提供借款2億元專項借款用于實施“年產

4,000套大型風電軸承生產線項目”。

近期推薦組合：推薦三一重工、中聯(lián)重科(A/H)、恒立液壓、先導智能、雙良節(jié)能;建議關注綠的諧波、伊之密、聯(lián)贏激光、海目星、銀輪股份、中鼎股份、金辰股份、京山輕機、大金重工、恒潤股份、新強聯(lián)、精測電子、華興源創(chuàng)。

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