上周板塊表現(xiàn)平穩(wěn)，弱于主要指數(shù)，EDA與金融科技等板塊表現(xiàn)較好，其他主線表現(xiàn)相對(duì)一般。我們認(rèn)為，由于板塊中報(bào)表現(xiàn)較為一般，以及近期國(guó)內(nèi)部分地區(qū)疫情出現(xiàn)反復(fù)，對(duì)投資者信心產(chǎn)生影響，我們認(rèn)為，板塊加下來(lái)依然是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主，長(zhǎng)期空間明確或者短期催化劑顯著的領(lǐng)域更容易獲得市場(chǎng)關(guān)注。

智能汽車(chē)板塊股價(jià)回調(diào)后有較好機(jī)會(huì)，機(jī)器人則有望成為未來(lái)反復(fù)活躍的主線：我們認(rèn)為從電動(dòng)化到智能化的轉(zhuǎn)變才剛剛開(kāi)始，短期的估值回調(diào)有利于長(zhǎng)期投資者布局，汽車(chē)行業(yè)也逐步進(jìn)入金九銀十的銷(xiāo)售旺季，且眾多車(chē)廠有望在下半年發(fā)布新的車(chē)型。看好擁有核心軟件IP能力，并與主芯片廠緊密合作的廠商。機(jī)器人主線方面，隨著各大科技巨頭將新品聚焦于機(jī)器人，我們認(rèn)為，相關(guān)主線會(huì)成為市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注的熱點(diǎn)方向，建議投資者關(guān)注語(yǔ)音交互與視覺(jué)理解的企業(yè)。

電力信息化有望受到新型電力系統(tǒng)建設(shè)拉動(dòng)：前期國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的干旱和極端高溫天氣，東部和中部地區(qū)出現(xiàn)了較為明顯的用電緊張現(xiàn)象。我們認(rèn)為，隨著極端天氣的多發(fā)、新能源發(fā)電占比的逐步提升、用電側(cè)的變革持續(xù)推進(jìn)，新型電力系統(tǒng)建設(shè)迫在眉睫，下半年行業(yè)改革很有可能加速。而新型電力系統(tǒng)的建設(shè)將帶來(lái)配網(wǎng)智能化、微電網(wǎng)、虛擬電廠等系統(tǒng)建設(shè)需求，同時(shí)也會(huì)帶來(lái)電力交易、用能服務(wù)等服務(wù)需求，看好電力IT企業(yè)。

信創(chuàng)與國(guó)產(chǎn)化板塊仍然值得重視與關(guān)注：美國(guó)高端GPU供應(yīng)限制再次強(qiáng)化美國(guó)對(duì)中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)卡脖子的預(yù)期，我們認(rèn)為，這將帶來(lái)國(guó)產(chǎn)化向更寬的領(lǐng)域進(jìn)行延伸。我們認(rèn)為，黨政信創(chuàng)未來(lái)將保持平穩(wěn)的推進(jìn)節(jié)奏，而行業(yè)信創(chuàng)則具備較大的增量空間，我們認(rèn)為隨著行業(yè)信創(chuàng)的推廣，行業(yè)頭部公司將可以憑借自身性能與生態(tài)優(yōu)勢(shì)獲得更高市場(chǎng)份額，未來(lái)幾年將進(jìn)入業(yè)績(jī)快速釋放期。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與工業(yè)軟件有望加速：我們認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為眾多行業(yè)降本增效的有力手段，為傳統(tǒng)行業(yè)賦能的產(chǎn)業(yè)數(shù)字公司和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)值得重視。此外，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的智能化升級(jí)需求較為旺盛，工業(yè)軟件企業(yè)今年以來(lái)在產(chǎn)品迭代升級(jí)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展及客戶(hù)拓展方面都有較好進(jìn)展，繼續(xù)維持較好的景氣度。

投資建議與投資標(biāo)的

智能汽車(chē)主線，繼續(xù)推薦中科創(chuàng)達(dá)(300496，買(mǎi)入)、科大訊飛(002230，買(mǎi)入)，建議關(guān)注東軟集團(tuán)(600718，未評(píng)級(jí))、光庭信息(301221，買(mǎi)入)、虹軟科技(688088，未評(píng)級(jí))。

電力信息化領(lǐng)域推薦遠(yuǎn)光軟件(002063，買(mǎi)入)，建議關(guān)注安科瑞(300286，未評(píng)級(jí))、朗新科技(300682，未評(píng)級(jí))、云涌科技(688060，未評(píng)級(jí))、東方電子(000682，未評(píng)級(jí))、國(guó)網(wǎng)信通(600131，未評(píng)級(jí))。

信創(chuàng)板塊相對(duì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，推薦中科曙光(603019，買(mǎi)入)、海光信息(688041，買(mǎi)入)、金山辦公(688111，增持)，建議關(guān)注中國(guó)軟件(600536，未評(píng)級(jí))、華大九天(301269，未評(píng)級(jí))、廣立微(301095，未評(píng)級(jí))等。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和工業(yè)軟件領(lǐng)域，看好國(guó)聯(lián)股份(603613，買(mǎi)入)、中控技術(shù)(688777，買(mǎi)入)、和達(dá)科技(688296，買(mǎi)入)，建議關(guān)注廣聯(lián)達(dá)(002410，未評(píng)級(jí))、容知日新(688768，未評(píng)級(jí))、賽意信息(300687，未評(píng)級(jí))、奧普特(688686，未評(píng)級(jí))。

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