本周計算機行業(yè)下跌3.91%，在一級行業(yè)中排名24/31，跑輸上證綜指(-1.22%)2.70個百分點，跑輸創(chuàng)業(yè)板指(-2.68%)1.23個百分點。本周計算機PE為41X，較上周(43X)小幅下滑，位于近十年歷史底部。我國工業(yè)軟件市場規(guī)模穩(wěn)定增長，同時地區(qū)加速推進5G深度覆蓋與軟件協(xié)應(yīng)用，政策與創(chuàng)新驅(qū)動我國工業(yè)軟件加速發(fā)展。估值已反映多重悲觀因素，后續(xù)看好多個板塊Q3業(yè)績增長潛力兌現(xiàn)帶來的行業(yè)回暖。

工業(yè)軟件市場規(guī)模穩(wěn)定增長，軟件自主創(chuàng)新提速。9月20日，工信部舉行了“大力發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”新聞發(fā)布會，據(jù)會上公布，2021年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模達2,414億元，2019至今CAGR達18.5%。2022年1-7月工業(yè)軟件收入同比增長8.7%至1,219億元，保持持續(xù)增長態(tài)勢。但目前我國工業(yè)軟件國產(chǎn)化水平較低，主要體現(xiàn)在研發(fā)設(shè)計類(5%)，生產(chǎn)控制類(50%)和經(jīng)營管理類(70%)。地方層面，山東省實施5G“百城萬站”深度覆蓋和“百企千例”規(guī)模應(yīng)用2022年行動，加快推進5G深度覆蓋和規(guī)模應(yīng)用，建設(shè)完成全球首張5600公里確定性骨干網(wǎng)絡(luò)。

行業(yè)要聞：(1)芯片與服務(wù)器：據(jù)Techweb，英偉達發(fā)布芯片Thor雷神，可實現(xiàn)2000TOPS的AI算力，基于中央計算可為全車多個系統(tǒng)提供算力。據(jù)ICInsights，全球DRAM銷售額在6月和7月分別下跌36%和21%。據(jù)Techweb，高通估計其目標(biāo)汽車市場規(guī)?？赡茉?030年前增長至1000億美元，預(yù)計公司2022年全年騎車業(yè)務(wù)收入將增至13億美元。

(2)云計算：據(jù)萬得，騰訊云與霍尼韋爾共建“霍尼韋爾-騰訊云微瓴智慧空間聯(lián)合解決方案”，助力建筑行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。據(jù)Synergy，2022年Q2全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心已超過800個，美國占數(shù)據(jù)中心容量的53%。

(3)AI：據(jù)萬得，同盾科技全球人工智能創(chuàng)新中心落地上海靜安。據(jù)中新網(wǎng)，中國聲谷將聚焦打造世界級智能語音產(chǎn)業(yè)集群，錨定5000億元的發(fā)展目標(biāo)。河南省政府印發(fā)《河南省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022—2025年)》，提出推動中原人工智能計算中心建設(shè)，支持鄭州、洛陽、許昌、濮陽建設(shè)智能計算中心。據(jù)IDC，到2026年，全球人工智能支出(包括軟件、硬件和服務(wù))預(yù)計將超過3000億美元。

(4)網(wǎng)絡(luò)安全：據(jù)IDC，到2026年全球網(wǎng)絡(luò)安全IT總投資規(guī)模為有望達到2,875.7億美元，五年CAGR為11.3%;中國市場網(wǎng)絡(luò)安全IT支出規(guī)模將達到318.6億美元，全球占比約為11.1%，五年CAGR約為21.2%。

(5)金融科技：據(jù)悉，北京正式啟動資本市場金融科技創(chuàng)新第二批試點工作。

(6)數(shù)字經(jīng)濟：據(jù)中國政府網(wǎng)，《湖北數(shù)字經(jīng)濟強省三年行動計劃(2022-2024年)》印發(fā)，提出到2024年底，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值實現(xiàn)翻番，達到5500億元，力爭達到5800億元。據(jù)金融科技研究，央行副行長范一飛表示未來將適時推動深圳、蘇州、雄安、成都四地的數(shù)字人民幣試點范圍擴圍至全省。

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