摘要：日前，“東數(shù)西算”加快建設(shè)，重慶集群兩大數(shù)據(jù)中心已然開工，加速項(xiàng)目進(jìn)程。“東數(shù)西算”大型項(xiàng)目于2022年2月18日正式啟動(dòng)，協(xié)調(diào)東西部算力資源，共規(guī)劃設(shè)立8個(gè)樞紐10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心。國(guó)家戰(zhàn)略和建設(shè)進(jìn)度加快利好“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)標(biāo)的亟待價(jià)值發(fā)現(xiàn)。

本周觀點(diǎn)：

題材面：日前，“東數(shù)西算”加快建設(shè)，重慶集群兩大數(shù)據(jù)中心開工，加速項(xiàng)目進(jìn)程。2022年2月18日，國(guó)家啟動(dòng)“東數(shù)西算”大型項(xiàng)目協(xié)調(diào)東西部算力資源，共規(guī)劃設(shè)立8個(gè)樞紐10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心。“東數(shù)西算”開展具有重大戰(zhàn)略意義，數(shù)據(jù)和算力成為了重要生產(chǎn)要素;東西部算力資源分配不均，項(xiàng)目協(xié)調(diào)調(diào)度算力，實(shí)現(xiàn)高效發(fā)展。國(guó)家戰(zhàn)略和建設(shè)進(jìn)度加快利好“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)標(biāo)的亟待價(jià)值發(fā)現(xiàn)。建設(shè)時(shí)期上游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)最先受益，利好上游廠商;東部土地資源獲取能力和西部上架率要求決定了IDC運(yùn)營(yíng)龍頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng);低PUE要求使得液冷龍頭廠商受益。

“金股”組合關(guān)注：運(yùn)營(yíng)商(中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信)、光模塊(新易盛、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、創(chuàng)意信息、英維克)、以太網(wǎng)交換機(jī)(三旺通信)、連接器(瑞可達(dá))。

行情回顧：

上周運(yùn)營(yíng)商上漲0.09%，其余子板快受市場(chǎng)影響均小幅回調(diào)。目前投資風(fēng)格依舊以防御為主，推薦高股息率和高價(jià)值的股票，建議持續(xù)關(guān)注公司年報(bào)和一季報(bào)披露，其中以運(yùn)營(yíng)商為主的通信板塊業(yè)防御性較強(qiáng)，建議持續(xù)關(guān)注。從全周(0406-0408)來看，“金股”組合周收益有所提升，按照流通市值加權(quán)平均值數(shù)計(jì)算組合周漲跌幅為0.25%，跑贏通信板塊(-0.8%)、創(chuàng)業(yè)板指成份(-3.66%)、上證綜合指數(shù)成份(-0.67%)、滬深300(-0.52%)。

關(guān)鍵詞： 投資機(jī)會(huì) 東數(shù)西算