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瑞銀發(fā)表研究報(bào)告，預(yù)期京東健康今年上半年強(qiáng)勁的營(yíng)收增長(zhǎng)動(dòng)能將延續(xù)至第三季度。不同產(chǎn)品類別的成長(zhǎng)趨勢(shì)將持續(xù)，藥品帶動(dòng)整體成長(zhǎng)；自有及第三方成長(zhǎng)均顯強(qiáng)勁；受惠強(qiáng)勁廣告營(yíng)收增長(zhǎng)及產(chǎn)品銷售毛利率輕微擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)，預(yù)期第三季度毛利率按年提升。

瑞銀略微上修全年?duì)I收增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，從20%以上升至21%至22%以上，調(diào)整后凈利潤(rùn)應(yīng)較原指引高出1億至2億元，又認(rèn)為其藥品電商業(yè)務(wù)應(yīng)保持高于同行的成長(zhǎng)速度。瑞銀以2027年預(yù)期市盈率/調(diào)整后盈利29倍為目標(biāo)價(jià)基礎(chǔ)，意味2027年市盈增長(zhǎng)率1.2倍，予公司12個(gè)月目標(biāo)價(jià)78.5港元，評(píng)級(jí)“買入”。

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