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參觀位于雅加達(dá)市中心的丹拿望市場(chǎng)（Pasar Tanah Abang）是一種令人難以抗拒的體驗(yàn)。紡織市場(chǎng)橫跨幾棟多層建筑，由迷宮般的通道和搖搖欲墜的橋梁連接。銷售鞋子、包包、襯衫、地毯、玩具和配件的攤位散落在街道上。這里是印尼紡織業(yè)的中心，也是東南亞最大的紡織服裝市場(chǎng)。
紡織品和服裝是印尼重要的出口產(chǎn)品，2019年對(duì)出口收入貢獻(xiàn)138億美元。占整體出口額的5%。印尼有2.7億居民，印尼國(guó)內(nèi)的紡織品市場(chǎng)同樣十分龐大。來(lái)自群島各地的批發(fā)商在丹拿望購(gòu)買產(chǎn)品，并在市場(chǎng)攤位、商店或網(wǎng)上轉(zhuǎn)售。
過(guò)去的20年，印尼紡織業(yè)受到了一種漸進(jìn)的影響。在2000年代，那里銷售的產(chǎn)品中有80%都是本地制造的，與本地服裝制造商合作的社會(huì)企業(yè)Evermos的聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁Arip Tirta說(shuō)。他認(rèn)為，現(xiàn)在，這個(gè)比例大約是50：50。他提供的這一數(shù)據(jù)，既適用于面料和紗線等原料，也適用于成衣。
在全球化的壓力下，由于越來(lái)越依賴進(jìn)口，印尼曾經(jīng)蓬勃發(fā)展的紡織業(yè)已經(jīng)失去了生產(chǎn)力。例如，織布廠和紡紗廠在印尼已不再常見(jiàn)，因?yàn)閺闹袊?guó)進(jìn)口成衣面料更加便宜，Arip指出。
盡管印尼仍有大量的紡織品出口，但越來(lái)越多的進(jìn)口產(chǎn)品意味著該行業(yè)多年來(lái)享有的健康出口盈余正在下降。
進(jìn)口沖擊下，印尼紡織業(yè)生產(chǎn)力下跌
海外制造商與當(dāng)?shù)剡M(jìn)口商攜手合作，越來(lái)越了解印尼人的品味，并創(chuàng)造了數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的產(chǎn)品?！?016年至2018年，服裝商品的進(jìn)口量翻了一番?！碑?dāng)?shù)鬲?dú)立研究機(jī)構(gòu)印尼經(jīng)濟(jì)與金融發(fā)展研究所（INDEF）的工業(yè)、貿(mào)易和投資負(fù)責(zé)人Andry Satrio Nugroho說(shuō)。
印尼政府正試圖通過(guò)監(jiān)管進(jìn)口和設(shè)置保障費(fèi)來(lái)重新獲得控制權(quán)，但這是一種持續(xù)不斷的平衡行為。由于物流的創(chuàng)新和漏洞百出的邊境，進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入印尼變得更簡(jiǎn)單、便宜。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策對(duì)出口的激勵(lì)，則使中國(guó)產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力，情況因此更加復(fù)雜起來(lái)。而電商平臺(tái)往往被指責(zé)為加速了廉價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品在群島的蔓延，但實(shí)際上它們只是拼圖中的一小塊。
很難描述印尼紡織業(yè)衰退的具體情形。有的企業(yè)家還在蓬勃發(fā)展，在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)低端服裝的制造商面向大眾市場(chǎng)，他們是最危險(xiǎn)的，失去他們會(huì)產(chǎn)生更長(zhǎng)期的后果。
對(duì)于印尼政府來(lái)說(shuō)，還有很長(zhǎng)的工作要做。但逐一解決這些問(wèn)題比指責(zé)電商更有效。
一塊方布
在從事服裝行業(yè)幾十年后，Yus Asriani覺(jué)得，自己終于在與全球化的斗爭(zhēng)中失敗了。
Yus從2000年代初開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，他的想法很簡(jiǎn)單：印度尼西亞的人口中有87%是穆斯林，印尼又有近1.5億女性。她們中的大多數(shù)在某些時(shí)候終會(huì)戴上頭巾。許多穆斯林女性每天都要戴頭巾，因此她們每人都需要好幾條頭巾，并且會(huì)定期購(gòu)買新的。而且頭巾還是一種時(shí)尚宣言。尺寸、形狀、印花、材料、針織邊框等細(xì)節(jié)，對(duì)戴頭巾的女性來(lái)說(shuō)都很重要，她們想根據(jù)當(dāng)前的流行趨勢(shì)，將頭巾和衣服搭配起來(lái)。
Yus認(rèn)為，印尼每個(gè)月有可能有超過(guò)1億件的頭巾需求?！叭绻悦考?萬(wàn)印尼盾（2美元）的價(jià)格計(jì)算，那就是一個(gè)巨大的市場(chǎng)?！彼嬖VThe Ken。在2015年至2017年的高峰期，他的頭巾制造業(yè)務(wù)每月能生產(chǎn)出約400到500萬(wàn)件。
它們不是工廠生產(chǎn)的，而是出自大約7千到1萬(wàn)名家庭主婦之手。她們組成了一個(gè)非正式的女縫紉工網(wǎng)絡(luò)，為Yus進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)。然后，他再將這些頭巾分銷給批發(fā)商和品牌商。
但過(guò)去幾年，一個(gè)趨勢(shì)令他擔(dān)憂：越來(lái)越多中國(guó)制造的頭巾出現(xiàn)在本地市場(chǎng)。這些頭巾的款式往往直接從他的產(chǎn)品復(fù)制而來(lái)。比如他最暢銷的產(chǎn)品 "Shinar "，這種頭巾在紡織時(shí)摻了一種金線，令它看上去會(huì)閃閃發(fā)光。在推出后的六個(gè)月內(nèi)，市場(chǎng)上就充斥著售價(jià)約為原版70%的仿制品。
頭巾的生產(chǎn)銷售鏈條
因此，從2017年開(kāi)始，Yus不得不縮減80%的生產(chǎn)規(guī)模。廉價(jià)復(fù)制品的涌入使他無(wú)法再創(chuàng)新和投資新的生產(chǎn)設(shè)施?！坝刑嗟牟淮_定性，”他說(shuō)，“如果我大規(guī)模生產(chǎn)一種新品，便宜的拷貝來(lái)了，我的庫(kù)存就無(wú)處可去?！?/p>
抓住政府的耳朵
Yus并非唯一感受到了這種擠壓的人，但1月份世界經(jīng)濟(jì)論壇達(dá)沃斯議程期間，一份研究報(bào)告中提到了他的案例，使Yus受到了關(guān)注。
這引起了印尼政府官員的注意。在一次視頻采訪中，印尼貿(mào)易部長(zhǎng)Muhammad Lutfi說(shuō)，Yus的故事激起了總統(tǒng)Joko Widodo的行動(dòng)。2月下旬，總統(tǒng)Jokowi在貿(mào)易部的一次活動(dòng)中發(fā)表演講，稱印尼人應(yīng)該“討厭外國(guó)產(chǎn)品，熱愛(ài)本地產(chǎn)品”。
總統(tǒng)Jokowi引起廣泛報(bào)道
Jokowi還指出了導(dǎo)致Yus等企業(yè)衰敗的罪魁禍?zhǔn)住ＫJ(rèn)為，電商平臺(tái)正在加速商品向印尼進(jìn)口，并利用重磅折扣在市場(chǎng)上傾銷。
政府正制定法規(guī)，防止電商網(wǎng)站列出過(guò)多的進(jìn)口產(chǎn)品和價(jià)格傾銷 。草案應(yīng)該會(huì)在6月份出臺(tái)。
雖然Jokowi的演講成為了瘋狂的頭條新聞，但Yus認(rèn)為政府放大了電子商務(wù)，因?yàn)樗且粋€(gè)容易的目標(biāo)。問(wèn)題要復(fù)雜得多。
印度尼西亞邊境的貨物流動(dòng)越來(lái)越多，這是問(wèn)題最主要的部分。除了非法進(jìn)口外，合法渠道也越來(lái)越多。
漏洞與機(jī)遇
印尼擁有世界第三長(zhǎng)的海岸線，全長(zhǎng)54716公里，在確保邊境安全方面處于劣勢(shì)。
Yus公司的進(jìn)出口顧問(wèn)Irfan Sofani說(shuō)，隨之而來(lái)的就是，貨物的流入和流出不受控制，他說(shuō)，不受管制的貨物進(jìn)入印尼的一個(gè)熱門路線就是通過(guò)馬來(lái)西亞和巴淡島。
漏洞百出的邊境
Irfan稱，這種情況已經(jīng)持續(xù)了很長(zhǎng)時(shí)間，非常猖獗，根本無(wú)法堵住漏洞。而且由于其不受監(jiān)管，這類貿(mào)易的規(guī)模也沒(méi)有可靠的數(shù)據(jù)，非法或灰色進(jìn)口只是其中的一部分。
印度尼西亞還為合法的進(jìn)出口活動(dòng)提供了大量機(jī)會(huì)，只需持有許可證并支付進(jìn)口稅和關(guān)稅即可。印尼政府經(jīng)常調(diào)整關(guān)稅和配額以控制進(jìn)口，并推出了新的保障性關(guān)稅，專門針對(duì)來(lái)自中國(guó)的紡織品和服裝。
然而，INDEF的Nugroho表示，這些規(guī)則存在漏洞，而且往往沒(méi)有在實(shí)地密切監(jiān)控。這意味著從事進(jìn)口業(yè)務(wù)的公司可能只花費(fèi)比官方價(jià)格更低的價(jià)格，因而更具吸引力。
產(chǎn)品進(jìn)入印尼之前先將其運(yùn)往中間國(guó)家，這也是類似的漏洞之一，Nugroho將這一過(guò)程稱為轉(zhuǎn)運(yùn)。他說(shuō)，他國(guó)產(chǎn)品通常通過(guò)越南和馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)運(yùn)，這兩個(gè)國(guó)家不受保障政策的影響。
盡管政府定期對(duì)不當(dāng)行為進(jìn)行打擊，但誤標(biāo)貨物或誤報(bào)數(shù)量的案例仍經(jīng)常被曝光。2019年，財(cái)政部發(fā)現(xiàn)有300多家進(jìn)口商逃稅或違反關(guān)稅。
導(dǎo)致進(jìn)口商品泛濫的另一個(gè)因素是保稅倉(cāng)庫(kù) ，允許產(chǎn)品在印尼本土儲(chǔ)存，而無(wú)需先經(jīng)過(guò)海關(guān)檢查。自2016年合法化以來(lái)，根據(jù)印尼海關(guān)和稅務(wù)總局的數(shù)據(jù)，到2019年，保稅倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量增加到了138個(gè)。INDEF的Nugroho表示，除了降低物流費(fèi)用、減少風(fēng)險(xiǎn)外，保稅倉(cāng)庫(kù)的檢查制度不像港口檢查那么嚴(yán)格和嚴(yán)格。
另外，貨運(yùn)代理公司興起。他們正將業(yè)務(wù)范圍從單純的物流處理擴(kuò)大到客戶服務(wù)。像Wilopo Cargo這樣的貨代公司已經(jīng)開(kāi)始舉辦網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)，為希望學(xué)習(xí)從中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的印尼企業(yè)家們提供服務(wù)。
Wilopo說(shuō)，其在中國(guó)沒(méi)有直接的合作伙伴。但這家公司確實(shí)幫助了客戶通過(guò)第三方與中國(guó)的制造商建立關(guān)系，甚至為他們提供了多種選擇，讓客戶可以方便地在印尼訂購(gòu)和轉(zhuǎn)售。
"但我們95%的客戶在中國(guó)已經(jīng)有了供應(yīng)商。"Wilopo的首席運(yùn)營(yíng)官Julia Erica說(shuō)。不過(guò)，該公司之所以提供這些服務(wù)，是因?yàn)榭吹搅司薮蟮脑鲩L(zhǎng)機(jī)會(huì)。三年前成立的Wilopo發(fā)展迅速。據(jù)Julia說(shuō)，它擁有超過(guò)2萬(wàn)名客戶，其中82%都很活躍和忠誠(chéng)。
像Wilopo這樣有經(jīng)驗(yàn)的公司有幾十家，它們讓越來(lái)越多的客戶更容易地獲得進(jìn)口服務(wù)。
處于十字線上的跨境銷售
所有這些因素都促使中國(guó)制造的紡織品和服裝在印尼崛起。
而這與電商關(guān)系不大：在向印尼市場(chǎng)和商店供應(yīng)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)中，貨運(yùn)代理、進(jìn)口商、倉(cāng)庫(kù)和分銷商都是其中一部分。當(dāng)然，這些產(chǎn)品最終也會(huì)出現(xiàn)在電商平臺(tái)上，很多賣家都是全渠道的。
不過(guò)，電商平臺(tái)零售仍然只占印尼整體零售量的3%至8%。Jokowi“痛恨外國(guó)產(chǎn)品”的演講，以及他將加強(qiáng)監(jiān)管以保護(hù)本地企業(yè)的承諾，似乎夸大了電商的作用。
電商確實(shí)在這個(gè)難題中起到了一定的作用。
跨境銷售——總部設(shè)在海外的賣家直接向印尼消費(fèi)者銷售——已經(jīng)急劇增加。
根據(jù)金融服務(wù)公司摩根大通的一項(xiàng)研究，跨境運(yùn)入印尼的電商包裹數(shù)量從2018年的610萬(wàn)件增長(zhǎng)到了2019年的4970萬(wàn)件。
政府在2020年初對(duì)此做出了反應(yīng)，將包裹進(jìn)入印尼的最低門檻從75美元降低到只有3美元，這意味著，即使是價(jià)值最低的產(chǎn)品也必須支付進(jìn)口關(guān)稅，旨在降低海外賣家針對(duì)印尼客戶的吸引力。
不過(guò)，跨境交易仍在繼續(xù)。
2月初，印尼消費(fèi)者發(fā)起了一場(chǎng)抵制電商平臺(tái)的活動(dòng)。不過(guò)，跨境銷售在該平臺(tái)整體銷售量中占比微乎其微。
胡先生標(biāo)簽
但中國(guó)制造的產(chǎn)品確實(shí)通過(guò)傳統(tǒng)進(jìn)口渠道風(fēng)靡電商平臺(tái)。而且它們往往會(huì)帶有誘人的優(yōu)惠政策。
不同的企業(yè)家
這也難怪Yus難以競(jìng)爭(zhēng)。但從某種程度上來(lái)說(shuō)，生意難做也是他咎由自取。
他可以干脆搭上進(jìn)口的順風(fēng)車。畢竟，印尼市場(chǎng)上的仿制品不是憑空出現(xiàn)的，是Yus的同行們發(fā)現(xiàn)了與中國(guó)制造商合作的潛力。
Yus曾多次到中國(guó)考察工廠，并與貨代公司建立聯(lián)系。但在印尼以實(shí)惠的價(jià)格制作頭巾，同時(shí)還能獲得不錯(cuò)的利潤(rùn)，已經(jīng)成為了他的人生使命。只不過(guò)，面向大眾群體的頭巾利潤(rùn)很低，專注這種產(chǎn)品，Yus就把自己一直框在了一個(gè)對(duì)他不利的經(jīng)濟(jì)方程式中。
印尼用于制作服裝的紡織品大多是進(jìn)口的，因此，比起能在當(dāng)?shù)夭少?gòu)的中國(guó)制造商來(lái)說(shuō)，成本更為昂貴。
Yus很難把自己的苦衷歸咎于任何人。他明白，自己的客戶，也就是批發(fā)商，更愿意購(gòu)買和銷售便宜的仿制品。他也明白，消費(fèi)者更關(guān)心價(jià)格，而不是產(chǎn)品來(lái)源，尤其在現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候。
他還沒(méi)有放棄，開(kāi)始與Evermos合作。Evermos是一家為服裝制造商提供支持的社會(huì)企業(yè)。Evermos正幫助Yus調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，使他可以直接向消費(fèi)者銷售?！叭绻抑苯淤u給客戶，價(jià)格會(huì)更好，”他說(shuō)，這樣一來(lái)，就避開(kāi)了那些選擇更便宜的進(jìn)口產(chǎn)品的批發(fā)商。
其他的服裝企業(yè)家也漸漸升級(jí)了他們的客戶群，這樣就可以以更高的利潤(rùn)率銷售產(chǎn)品。例如，Jordan Ahmad從2014年開(kāi)始生產(chǎn)低端穆斯林時(shí)裝并在網(wǎng)上銷售。
但多年來(lái)，他意識(shí)到自己需要與客戶建立更緊密的關(guān)系，以建立忠誠(chéng)度；他需要升級(jí)產(chǎn)品，以鎖定更多富裕的中產(chǎn)階級(jí)客戶。Ahmad現(xiàn)在成功地經(jīng)營(yíng)了一個(gè)名為Musamma的穆斯林時(shí)尚品牌，擁有了自己的店鋪和全渠道銷售。
Yus也考慮過(guò)類似的策略，但暫時(shí)還不想走這條路。他說(shuō)，商場(chǎng)和精品店購(gòu)物的顧客是一個(gè)更小的市場(chǎng)。Yus希望繼續(xù)為低端客戶服務(wù)，并與他的數(shù)千名女縫紉工合作，在社區(qū)提供增加收入的機(jī)會(huì)。
Evermos則有一個(gè)想法，把各個(gè)服裝制造商的紡織品訂單集中起來(lái)。這樣一來(lái)，他們就可以獲得更好的價(jià)格。但這個(gè)系統(tǒng)也沒(méi)能完美地發(fā)揮作用，Arip說(shuō)。如果服裝制造商拿到便宜的紡織品，就會(huì)想把紡織品轉(zhuǎn)賣出去賺快錢，而不是把材料用于生產(chǎn)。
除了要求政府重視這個(gè)問(wèn)題，制定措施補(bǔ)貼和保護(hù)低端服裝業(yè)外，Arip和Yus認(rèn)為沒(méi)有其他辦法?！罢畱?yīng)該把重點(diǎn)放在幫助我們降低生產(chǎn)成本上。”Arip說(shuō)。
應(yīng)該為中小企業(yè)提供更廉價(jià)的材料，最好是印尼制造的。政府應(yīng)該對(duì)生產(chǎn)設(shè)施提供支持，提供運(yùn)輸補(bǔ)貼，并刺激擴(kuò)大工人和設(shè)施的能力。
當(dāng)然，還需要做更多的工作，來(lái)解決長(zhǎng)期存在的非法和灰色進(jìn)口問(wèn)題。INDEF的Nugroho敦促政府更加重視保稅倉(cāng)庫(kù)制度，它已經(jīng)成為進(jìn)口泄漏的渠道。
懇求似乎終于被聽(tīng)到了。經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)部長(zhǎng)最近批準(zhǔn)了一項(xiàng)5000億印尼盾（3400萬(wàn)美元）的運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼，用于在即將到來(lái)的齋月節(jié)日期間的電商采購(gòu)。政府贊助的免費(fèi)運(yùn)費(fèi)可能只適用于電商網(wǎng)站上 “以本地制造為榮”類別的產(chǎn)品。
對(duì)于政府來(lái)說(shuō)，還有很長(zhǎng)的工作要做。但逐一解決這些問(wèn)題比指責(zé)電商更有效。
編譯來(lái)源：https://the-ken.com/sea/story/indonesias-last-chance-to-save-domestic-garment-makers/
