全球風(fēng)口丨 你的全球科技前哨偵察兵
你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評(píng)論。
進(jìn)入2021年，全球芯片短缺，引發(fā)了美國(guó)對(duì)于芯片制造回流的廣泛探討。
4月12日，美國(guó)總統(tǒng)拜登在白宮召集了英特爾、臺(tái)積電、三星等19家科技企業(yè)，召開(kāi)了一場(chǎng)線上“芯片峰會(huì)”?？梢哉f(shuō)，全球最頂級(jí)的芯片科技企業(yè)都參加了這次會(huì)議。
在會(huì)上拜登提出，要在芯片產(chǎn)業(yè)投入500億美元，重振美國(guó)芯片制造。其實(shí)這500億美元是兩萬(wàn)億基建投資計(jì)劃的一部分，需要經(jīng)過(guò)參議院和眾議院投票通過(guò)才能最終實(shí)施。
這次會(huì)議是以“全球芯片短缺”這個(gè)話題為由召開(kāi)的，但是會(huì)上卻主要強(qiáng)調(diào)的是如何應(yīng)對(duì)芯片供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、如何提升自己的芯片制造能力，這是兩個(gè)不相干的話題。但是我們能夠從中解讀出美國(guó)對(duì)科技的重視，以及加強(qiáng)科技實(shí)力的決心。
丨推動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)
對(duì)這次會(huì)議的解讀，我認(rèn)為最值得重視的是科技。因?yàn)榭萍家呀?jīng)成為這個(gè)時(shí)代的主旋律。
在會(huì)上特別提到了中國(guó)對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持：中國(guó)已經(jīng)制定計(jì)劃在2020年至2025年的六年間，投資1.4萬(wàn)億美元發(fā)展科技，資助5G技術(shù)、傳感器、物聯(lián)網(wǎng)，同時(shí)加速開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛、自動(dòng)化工廠和人工智能軟件，加速關(guān)鍵科技領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。此外還包括1500億美元補(bǔ)貼半導(dǎo)體制造。
我認(rèn)為中國(guó)對(duì)于科技的支持是非常值得稱贊的。中國(guó)人對(duì)創(chuàng)新的接受程度是全世界最高的，適應(yīng)變化、擁抱創(chuàng)新，對(duì)中國(guó)人來(lái)說(shuō)是再正常不過(guò)的事情。中國(guó)的科技實(shí)力也在不斷向前邁進(jìn)，全國(guó)上下對(duì)創(chuàng)新都是高度認(rèn)同的。
支持美國(guó)芯片資助法案的美國(guó)議員們認(rèn)為，跟中國(guó)對(duì)科技產(chǎn)品的支持相比，美國(guó)這500億美元即使能夠全額通過(guò)“芯片法案”條款，也是微不足道的。美國(guó)應(yīng)該考慮更高水平的資助。
半導(dǎo)體研究公司IC Insights就做過(guò)一個(gè)測(cè)算，美國(guó)政府將需要每年花費(fèi)至少300億美元、并且保持這一投資規(guī)模至少五年，才有可能在半導(dǎo)體技術(shù)的全球競(jìng)爭(zhēng)中有一定的勝算。
因?yàn)楸M管美國(guó)掌握了大部分關(guān)鍵的芯片產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，但是在個(gè)別領(lǐng)域比如高端制造，臺(tái)積電就處于全球領(lǐng)先地位。隨著局勢(shì)不確定性的增加，未來(lái)局勢(shì)如何發(fā)展還是一個(gè)未知數(shù)。這就是為什么英特爾看準(zhǔn)了機(jī)會(huì)，挺身而出做代工制造。
為了追上中國(guó)支持創(chuàng)新的步伐，美國(guó)對(duì)科技的支持也在加速。4月14日，美國(guó)參議院開(kāi)始審議兩個(gè)支持科技創(chuàng)新的法案：《2021戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)法案》（the Strategic Competition Act of 2021）和《無(wú)盡前沿法案》（Endless Frontier Act），也都強(qiáng)調(diào)要投資美國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施和科學(xué)技術(shù)，呼吁在5年內(nèi)投入1100億美元來(lái)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力。
丨未來(lái)三年預(yù)測(cè)
中國(guó)的科技水平在全力奔跑。正如拜登在這次“芯片峰會(huì)”所說(shuō)：“中國(guó)和全世界不會(huì)等待，美國(guó)也沒(méi)有理由要等?！?/p>
不管中美還是全世界，對(duì)科技創(chuàng)新是高度認(rèn)同。當(dāng)所有人都共同認(rèn)可科技的時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)科技的趨勢(shì)投資時(shí)代真的來(lái)了。
我在科技特訓(xùn)營(yíng)就對(duì)于未來(lái)三年會(huì)蓬勃發(fā)展的科技領(lǐng)域做出了基本的判斷。
為什么是未來(lái)三年，而不是十年？通常一項(xiàng)新科技從走出實(shí)驗(yàn)室到上市需要十年左右的時(shí)間，那么我們現(xiàn)在看的三年后的科技風(fēng)口，應(yīng)該是早就離開(kāi)實(shí)驗(yàn)室的比較成熟的技術(shù)了，因此可以說(shuō)是能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的。
從2021年初開(kāi)始，我們就推出了一系列的科技產(chǎn)業(yè)課程，對(duì)未來(lái)大概率會(huì)爆發(fā)的科技產(chǎn)業(yè)做了全盤(pán)梳理。
課程的第一講是造車產(chǎn)業(yè)。新造車產(chǎn)業(yè)正在從龍頭車企向細(xì)節(jié)領(lǐng)域展開(kāi)，激光雷達(dá)、車載芯片、電池和造車OEM。其中每一個(gè)領(lǐng)域都有可能誕生下一個(gè)成功者。
云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，把應(yīng)用做到極致，成為產(chǎn)業(yè)里不可替代環(huán)節(jié)的企業(yè)有未來(lái)。今天的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了大量應(yīng)用，這些應(yīng)用催生了蓬勃發(fā)展的SaaS產(chǎn)業(yè)。
在5G產(chǎn)業(yè)，電信運(yùn)營(yíng)商已徹底喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，5G是應(yīng)用的大機(jī)會(huì)，卻不是運(yùn)營(yíng)商的機(jī)會(huì)。未來(lái)到來(lái)的比你想象得更快，自動(dòng)駕駛趨勢(shì)正提前到來(lái)。
在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，我的判斷是：未來(lái)10年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)會(huì)充分生態(tài)化。具有智能應(yīng)答水平聊天機(jī)器人正在上崗，真人客服正在下崗。
在流媒體產(chǎn)業(yè)，如果未來(lái)流媒體行業(yè)會(huì)產(chǎn)生大黑馬，不會(huì)是迪士尼。未來(lái)內(nèi)容創(chuàng)作革命的萌芽已經(jīng)浮現(xiàn)，基于Minecraft、Roblox創(chuàng)作的動(dòng)畫(huà)電影正在風(fēng)靡網(wǎng)絡(luò)。
2021年，Metaverse掀起了一場(chǎng)“資本造詞運(yùn)動(dòng)”，沒(méi)有游戲大廠不號(hào)稱自己是“Metaverse”。VR應(yīng)用已經(jīng)逐漸開(kāi)始引爆市場(chǎng)，虛擬世界的精彩才剛剛開(kāi)始。
而4月15日的直播課程，我重點(diǎn)分析了那些有潛力的生物醫(yī)藥企業(yè)。同樣是開(kāi)發(fā)mRNA疫苗，Moderna暴漲，醫(yī)藥巨頭輝瑞卻增長(zhǎng)停滯。因?yàn)槲磥?lái)一定是屬于有爆點(diǎn)、有概念、有清晰想象空間的科技企業(yè)。
