年活躍買家7.884億，微信流量紅利已經(jīng)見頂了，接下來的戰(zhàn)場(chǎng)在哪里？社區(qū)團(tuán)購(gòu)見。
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文/黎帥
前不久，拼多多發(fā)布2020年第四季度及全年財(cái)報(bào)，截至2020年12月，拼多多年活躍買家數(shù)達(dá)7.884億，比2019年同期的4.8億增長(zhǎng)了50％。
與阿里巴巴、京東等對(duì)手比，拼多多仍然保持高速增長(zhǎng)；與自己比，其增長(zhǎng)速度在下降。拼多多需要保持高速增長(zhǎng)，這是它面臨的挑戰(zhàn)。
拼多多的高增長(zhǎng)在2020年有繼續(xù)顯著放緩的趨勢(shì)，營(yíng)收增速、毛利增速均跌入100%以內(nèi)。
按照拼多多2020年度GMV16676億元計(jì)算，拼多多第四季度GMV為5818億元，同比2019年的3708億元增長(zhǎng)了36%。
零售完成的是供消之間的連接，零售業(yè)創(chuàng)新的切入點(diǎn)無外乎三：消費(fèi)側(cè)、供給側(cè)、中間的連接，也就是人、貨、場(chǎng)。借勢(shì)微信、拼多多崛起于消費(fèi)側(cè)。
在增長(zhǎng)方面，拼多多與微信面臨的形勢(shì)是一樣的，人口紅利消失。微信與與拼多多增速同時(shí)放緩與業(yè)界一個(gè)論斷相符：拼多多用戶的天花板就是微信用戶數(shù)量。
7.884億與12.25億尚有距離，但已經(jīng)趨近飽和，如何才能突破微信設(shè)置的天花板？只有跳出微信尋找新的流量，也就是社區(qū)團(tuán)購(gòu)。
在尋找增量這件事情上，阿里巴巴、美團(tuán)、京東等公司與拼多多的選擇是一樣的。2020年，新冠疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛進(jìn)入，社區(qū)團(tuán)購(gòu)已成紅海。
2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)亂云飛渡，亂象紛呈，阿里巴巴因?yàn)榉磯艛啾涣P182億，政府加強(qiáng)平臺(tái)型企業(yè)的監(jiān)管……。秩序源于無序，新的格局正在形成。
要贏得未來，必須贏得當(dāng)下，登頂用戶數(shù)第一的拼多多，需要贏得社區(qū)團(tuán)購(gòu)贏得這場(chǎng)仗。
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多多買菜：已進(jìn)入超300個(gè)城市
拼多多在2020年總收入為594.9億元，同比上一年增加了97％，收入增長(zhǎng)主要由于在線營(yíng)銷服務(wù)的收入增加以及商品銷售的貢獻(xiàn)。
從收入構(gòu)成來看，在線營(yíng)銷服務(wù)是拼多多目前主要的營(yíng)收板塊，2020年，拼多多來自該業(yè)務(wù)的收入為479.5億元，此外，拼多多來自交易服務(wù)業(yè)務(wù)的收入為57.9億元，來自商品銷售業(yè)務(wù)的收入為57.5億元。其中，拼多多的在線營(yíng)銷服務(wù)的收入規(guī)模增長(zhǎng)最快，較上一年同比增長(zhǎng)95%。
2020年，拼多多的整體收入較上一年接近翻倍，其虧損也在持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，拼多多在2020年內(nèi)的凈虧損為71.8億元，2019年的凈虧損為69.7億元。
對(duì)于公司未來的發(fā)展，陳磊表示：拼多多以農(nóng)產(chǎn)品起家，愿景是為消費(fèi)者提供更省錢、更好玩的“Costco+迪士尼”體驗(yàn)。
“我們現(xiàn)在是中國(guó)最大的農(nóng)業(yè)平臺(tái)，我們希望拼多多有朝一日能夠成為全球最大的雜貨商?！?/p>
2020年第四季度，拼多多實(shí)現(xiàn)營(yíng)收265.5億元，較上一年同比增長(zhǎng)146％，高于市場(chǎng)預(yù)期。
拼多多第四季度營(yíng)收的高增長(zhǎng)率主要源于多多買菜業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)，該公司在第四季度增加了商品銷售收入53.58億元，這項(xiàng)業(yè)務(wù)主要來源于多多買菜。
在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，拼多多戰(zhàn)略副總裁David Liu向分析師介紹，拼多多對(duì)于多多買菜業(yè)務(wù)抱有非常大的希望，是平臺(tái)不可缺少的一部分，也是平臺(tái)服務(wù)的延伸。
“相信該業(yè)務(wù)模式未來會(huì)有新的發(fā)展，買菜業(yè)務(wù)的生態(tài)系統(tǒng)也將不斷完善，未來會(huì)有非常大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。”David Liu說。
David Liu介紹，多多買菜目前已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)超300個(gè)城市，并對(duì)該增速和節(jié)奏“感到滿意”。
2020年下半年，多多買菜上線，數(shù)據(jù)顯示，2021 年 2 月，多多買菜平均每天賣出大約 1500 萬件商品，價(jià)值 7500 萬元。
David Liu表示，多多買菜是剛剛起步的一個(gè)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)模式需要進(jìn)一步調(diào)整，但多多買菜本質(zhì)上不是社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示，在拼多多上，有510萬活躍商戶。其中，農(nóng)產(chǎn)品商家超過58萬，占比超過11.3%；帶動(dòng)返鄉(xiāng)新農(nóng)人超過8.6萬人，直連超過1200萬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者。
根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)智慧電商研究院發(fā)布的《2020中國(guó)農(nóng)村電商人才發(fā)展報(bào)告》，未來五年農(nóng)產(chǎn)品電商人才缺口將逐年上升至350萬，新農(nóng)人已經(jīng)成為農(nóng)產(chǎn)品上行的重要力量。
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7.884億買家：中國(guó)最大的電商平臺(tái)
以用戶規(guī)模計(jì)，創(chuàng)立不足6年的拼多多，已經(jīng)發(fā)展成為中國(guó)最大的電商平臺(tái)。同期 阿里巴巴年活躍買家數(shù)為7.79億，京東為4.72億。
據(jù)QuestMobile報(bào)告，今年春節(jié)期間，拼多多日活躍用戶首次登頂行業(yè)第一，其間，拼多多人均單日使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)25.9%，在日活過億的APP中增速最快。
2020年，在用戶大規(guī)模增長(zhǎng)的情況下，拼多多活躍買家年度平均消費(fèi)額增長(zhǎng)至2115.2元，較上一年同比增長(zhǎng)23%。
在用戶規(guī)模和用戶消費(fèi)額雙雙增長(zhǎng)的背景下，2020年，拼多多平臺(tái)交易額攀升至16676億元，較上一年同比增長(zhǎng)66%。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，全國(guó)網(wǎng)上零售額同比增速為10.9%。數(shù)據(jù)表明，拼多多在萬億元GMV的基礎(chǔ)上，增速依舊6倍于行業(yè)平均水平。
拼多多營(yíng)收高速增長(zhǎng)的秘訣，依舊是拼多多重點(diǎn)押注的農(nóng)產(chǎn)品電商板塊。
據(jù)拼多多平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)副產(chǎn)品是其增長(zhǎng)最快的品類。2020年，拼多多來自農(nóng)（副）產(chǎn)品的成交額為2700億元，規(guī)模同比翻倍，占全年成交額的16.2%。
2020年，拼多多通過推動(dòng)包括農(nóng)產(chǎn)品分銷、品牌建設(shè)等在內(nèi)的傳統(tǒng)模式變革吸引了大批用戶，在大批用戶的推動(dòng)下，拼多多成為中國(guó)內(nèi)需消費(fèi)的主流平臺(tái)。
拼多多財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)
高筑墻，廣積糧，拼多多在前線交出亮眼的成績(jī)單，同時(shí)，拼多多也在農(nóng)村電商的后場(chǎng)積極布局。
在全國(guó)脫貧攻堅(jiān)總結(jié)表彰大會(huì)上，拼多多獲頒全國(guó)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體。
拼多多表示，將持續(xù)加大農(nóng)業(yè)價(jià)值鏈的投資，從渠道建設(shè)、品牌建設(shè)等多方出發(fā)幫扶農(nóng)村地區(qū)，并開展人才培養(yǎng)與建設(shè)，堅(jiān)持扎根三農(nóng)、服務(wù)農(nóng)民，助力鄉(xiāng)村振興。
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)智慧電商研究院發(fā)布的《2020中國(guó)農(nóng)村電商人才發(fā)展報(bào)告》對(duì)拼多多的電商扶貧影響力給予高度評(píng)價(jià)：“以拼多多為代表的新電商，在推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品上行，孕育興農(nóng)電商人才方面激發(fā)出一場(chǎng)真正的變革，拼多多正在成為中國(guó)最大的人才興農(nóng)平臺(tái)和農(nóng)產(chǎn)品電商的黃埔軍校。”
拼多多正在帶動(dòng)10萬新農(nóng)人返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，從脫貧攻堅(jiān)到鄉(xiāng)村振興，持續(xù)扎進(jìn)三農(nóng)。
拼多多董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳磊稱：“六年前，我們看到移動(dòng)是唯一的出路。因此，我們是世界上唯一的僅移動(dòng)設(shè)備的主要消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司?！?/p>
“這場(chǎng)革命正在拆除物理世界和數(shù)字世界之間的墻。作為這個(gè)新時(shí)代的移動(dòng)產(chǎn)品，我們處于有利位置，可以從每次行為改變所帶來的機(jī)遇中受益?！标惱谡f。
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新格局：社區(qū)團(tuán)購(gòu)是場(chǎng)硬仗
2020年以來拼多多股價(jià)已經(jīng)兩輪暴漲，股價(jià)已翻了近七倍，各大機(jī)構(gòu)紛紛加注。拼多多需要維持高速增長(zhǎng)，登頂用戶規(guī)模最大的電商平臺(tái)，高速增長(zhǎng)的壓力越來越大。
社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
除了用戶增速外，拼多多GMV的增速正在放緩，對(duì)比前三季度：2020年第一季度，拼多多的GMV為3016億元，同比增長(zhǎng)達(dá)108%；第二季度， 拼多多的GMV達(dá)3457億元，同比增長(zhǎng)僅79%；第三季度，拼多多GMV為4385億元，同比增長(zhǎng)73%。拼多多第四季度的GMV延續(xù)了增速放緩的狀態(tài)。
拼多多需要新的增量空間，與阿里巴巴、美團(tuán)、京東一樣，拼多多將尋找增量的目光聚焦在了社區(qū)團(tuán)購(gòu)。
行業(yè)研究機(jī)構(gòu)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)生鮮市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6.13萬億人民幣。這里也有科技創(chuàng)新的空間，會(huì)成長(zhǎng)新業(yè)態(tài)，產(chǎn)生新流量。這是拼多多需要的。
社區(qū)團(tuán)購(gòu)的模式2018年左右出現(xiàn)，每個(gè)小區(qū)有一個(gè)“團(tuán)長(zhǎng)”，在小區(qū)居民微信群里發(fā)布產(chǎn)品，以水果、蔬菜、牛奶等生鮮品為主，下單后隔天會(huì)配送到小區(qū)門口，居民自行領(lǐng)取。2020年開始，互聯(lián)網(wǎng)大廠們加碼社區(qū)團(tuán)購(gòu)，目前主要的參與者是滴滴橙心優(yōu)選，美團(tuán)優(yōu)選，和拼多多的多多買菜。
社區(qū)團(tuán)購(gòu)是一個(gè)新戰(zhàn)場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)公司的經(jīng)驗(yàn)并不完全適用于社區(qū)團(tuán)購(gòu)：互聯(lián)網(wǎng)公司們能做的，一是通過大數(shù)據(jù)來預(yù)測(cè)訂單數(shù)量，但社區(qū)團(tuán)購(gòu)不太依賴這一點(diǎn)，因?yàn)橛脩舳际翘崆跋聠?，根?jù)訂單量來采購(gòu)。他們會(huì)將訂單系統(tǒng)同步給供應(yīng)商，系統(tǒng)里會(huì)實(shí)時(shí)更新訂單數(shù)據(jù)。
社區(qū)團(tuán)購(gòu)是一場(chǎng)硬仗，拼多多最直接的對(duì)手是美團(tuán)。美團(tuán)CEO王興在3月26日的2020年四季度及全年財(cái)報(bào)會(huì)上表示：四季度60億元虧損中有超過一半來自美團(tuán)優(yōu)選。
王興稱，美團(tuán)優(yōu)選在全國(guó)迅速擴(kuò)張，四季度已進(jìn)入27個(gè)省份和2000個(gè)縣市，12月日均單量達(dá)到2000萬，覆蓋90%城市，峰值日單量3000萬，較前一個(gè)月增長(zhǎng)超過100%。
除了巨頭之外，創(chuàng)業(yè)公司里有十薈團(tuán)和興盛優(yōu)選，都在今年獲得了大額融資，阿里巴巴多次投資十薈團(tuán)，騰訊則多次加碼興盛優(yōu)選。
美團(tuán)優(yōu)選2021年將GMV定為2000億人民幣，并沖擊5000-6000萬/天的單量，多多買菜的目標(biāo)是1500億GMV，橙心優(yōu)選為1000億，興盛優(yōu)選為800億左右。
美團(tuán)4季度財(cái)報(bào)會(huì)上稱，2020年12月，美團(tuán)優(yōu)選單量突破2000萬單/天。
