5月10日消息，據(jù)外媒報道，網(wǎng)約車巨頭Uber于美國當(dāng)?shù)貢r間周四宣布，其首次公開募股(IPO)發(fā)行價定于每股45美元，處于其招股價區(qū)間的低端。按照這個價格計算，Uber可籌資81億美元，估值為824億美元。

Uber在聲明稱，該公司將以每股45美元的價格出售1.8億股普通股股票。此前，Uber曾計劃以44美元至50美元的價格出售這些股票。

根據(jù)IPO后的股票流通量，Uber的IPO價值將達(dá)到近740億美元，低于其上次公開融資的760億美元估值。不過，若包括限制性股票和其他股票在內(nèi)的全部攤薄價值計算，Uber最終估值可能約為824億美元。

據(jù)知情人士透露，Uber將優(yōu)先選擇它認(rèn)為將長期持有該股的股東，尤其是機(jī)構(gòu)投資者。Uber希望避免陷入競爭對手Lyft上市頭幾周的交易動蕩，后者股價在上市幾天內(nèi)跌破72美元的IPO價格，周四收盤價低于發(fā)行價23%。

韋德布什證券公司(Wedbush Securities)分析師丹·艾夫斯(Dan Ives)說：“我們認(rèn)為Uber的保守定價是一種明智和謹(jǐn)慎的策略選擇，因為它清楚地從小兄弟Lyft身上吸取了教訓(xùn)。”

在周四的盤前交易中，Lyft的市值甚至一度跌破了上次私人融資時151億美元的估值。隨后，該股反彈至每股55.18美元，市值約為158億美元。

彭博社匯編的數(shù)據(jù)顯示，即便是以招股價區(qū)間的低端上市，Uber也將躋身美國有史以來最大10宗IPO之列，也是自2014年阿里巴巴籌資250億美元創(chuàng)下全球紀(jì)錄以來在美國交易所上市規(guī)模最大的一次IPO。

不過，與早些時候的預(yù)測相比，824億美元估值仍是相當(dāng)大的下降。去年，試圖主導(dǎo)此次IPO的銀行家表示，該公司IPO的估值可能高達(dá)1200億美元。

這在一定程度上是因為，在等待上市十年后，這家美國估值最高的初創(chuàng)公司將在不太理想的條件下上市。美國股市周四連續(xù)第四天下跌，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(S&P500)將迎來今年最糟糕的一周。

Uber股票將于當(dāng)?shù)貢r間周五在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“UBER”。

人們普遍預(yù)計，今年將是本世紀(jì)美國大型科技公司上市最繁忙的一年，但首先是政府機(jī)構(gòu)部分關(guān)閉，導(dǎo)致批準(zhǔn)IPO文件的機(jī)構(gòu)關(guān)門35天，幾乎扼殺了第一季度的全部IPO活動。

在去年12月提交機(jī)密文件后，Uber與Lyft和許多其他有希望的候選人一道，只能選擇等待，而美國股市則迎來了至少10年來最好的開局。

Uber的上市定價以及該股隨后的交易表現(xiàn)將受到其他科技初創(chuàng)公司的密切關(guān)注，這些公司預(yù)計也將于今年上市，其中包括Sack、Postmates、Peloton以及Airbnb等。

Uber的高管和顧問們在過去幾周里始終在紐約、倫敦和舊金山等城市舉行的路演活動中向潛在投資者推銷，并最終確定了IPO價格。選擇正確的定價有助于確保該股有個穩(wěn)定的開局：價格上漲，但不足以讓投資者認(rèn)為其應(yīng)該籌集更多資金。

知情人士表示，在路演中，Uber兜售其在物流和其他交通業(yè)務(wù)方面的計劃，包括電動踏板車、自動駕駛和公共交通。該公司的目標(biāo)是成為一家“一站式商店”，為那些只需要使用一個平臺提供多種服務(wù)的客戶服務(wù)。

紐約大學(xué)商學(xué)院教授阿倫·桑達(dá)拉揚(Arun Sundararajan)表示，雖然上市將為Uber贏得更多交通市場份額提供資金，但它也可能推動Uber將季度目標(biāo)置于更廣泛的雄心之前。

桑達(dá)拉揚說：“如果人們在未來5到10年里花在Uber上的錢比其他任何交通工具都多，那么其估值就會達(dá)到萬億美元。但問題是，這可能會讓投資者望而卻步，因為他們正向Uber施加壓力，要求其實現(xiàn)盈利。在公開上市后，即使是在資源增加的情況下，玩長線游戲的自由也會顯著減少。”

與2019年的許多IPO類別一樣，Uber依然陷入嚴(yán)重虧損狀態(tài)，從未實現(xiàn)過盈利。據(jù)其提交的上市申請文件顯示，該公司去年虧損30.4億美元，運營收入為113億美元，這使其過去三年的經(jīng)營虧損總額超過100億美元。

Uber一直在與摩根士丹利(Morgan Stanley)合作，后者將與高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)、美國銀行共同主導(dǎo)Uber的IPO計劃。(騰訊科技審校/金鹿)

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