日前，2019世界半導體大會“芯”資本論壇在南京國際博覽中心會議中心舉行。現(xiàn)場嘉賓分別從不同角度闡述了對中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的看法與見解。賽迪顧問股份有限公司產(chǎn)業(yè)大腦集成電路首席分析師李丹在現(xiàn)場發(fā)表名為“半導體設備材料投資發(fā)展新機遇”主題演講。

首先，李丹闡述了目前半導體產(chǎn)業(yè)在全球以及中國的發(fā)展狀態(tài)。2018年全球半導體市場規(guī)模達到4688億美金，同比增長37%。這是由于隨著半導體行業(yè)的快速發(fā)展，應用場景不斷擴展，嵌入到從汽車等各類產(chǎn)品中，同時伴隨著人工智能、虛擬現(xiàn)實和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的出現(xiàn)，半導體的市場需求不斷擴大。中國半導體市場規(guī)模在2018年達到了10631億元人民幣，約占全球34%的市場份額。2018年中國半導體市場規(guī)模同比增長12.5%。

盡管中國及全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，但分析認為，受行業(yè)周期影響，2019年可能是屬于行業(yè)觸底期。另外，華為被美國BIS列為出口管制的名單，華為被禁運。這意味著華為要想購買芯片，美國公司要向華為供貨必須經(jīng)過BIS審核。根據(jù)市場研究公司Gartner的報告，2017年，華為是全球第五大半導體芯片買家，采購總額約140億美元。此外，華為的芯片供應商上在全球范圍內(nèi)有超過150家，其中92家核心供應商中有33家公司是美國的，包括英特爾、賽靈思、高通、鎂光等等，美國實施的禁運，不僅對華為，對全球半導體行業(yè)來說都是一個非常大的打擊，所以2019年全球半導體行業(yè)都可能會出現(xiàn)五年來的首次負增長。

李丹列舉了近五年來全球半導體設備TOP10企業(yè)的情況，她表示，前十大企業(yè)市場份額的占有率逐年提升，說明了整個半導體市場是呈現(xiàn)一個高度的壟斷狀態(tài)。在這樣一個高壟斷的設備市場，對于中國的集成電路和半導體材料來說是一個非常大的挑戰(zhàn)，在整個半導體行業(yè)是一個高度壟斷的產(chǎn)業(yè)，設備的壟斷性更強，中國半導體設備的一個市場規(guī)模是128.2億美元，中國半導體設備自己的產(chǎn)值只有15.9億美元，國產(chǎn)設備的自給率只有12%，所以對于中國的設備企業(yè)來說，想要在這里面分一杯羹，挑戰(zhàn)也非常大。

李丹認為，產(chǎn)生這么大差距的原因有三：一是因為我國產(chǎn)業(yè)基礎比較薄弱。設備對于整個裝備以及核心元器件關鍵零部件的需求大，但我國在基礎性加工技術(shù)和關鍵零部件制造與國際化的先進水平差距太大;第二是因為缺乏一些復合型骨干人才。同時，設備和材料的壟斷性也非常大，國內(nèi)企業(yè)進入門檻非常高，而驗證周期長;最后，國內(nèi)設備材料企業(yè)普遍分散，規(guī)模體量小，技術(shù)產(chǎn)品單一，難以形成規(guī)模效應，研發(fā)投入不足，無法與國際巨頭抗衡。

此外，對于廠商來說，半導體核心設備企業(yè)應不斷延伸自身設備產(chǎn)線，如應用材料占據(jù)薄膜生長這一核心工藝領導地位之后，擴展至涵蓋氧化、擴散、薄膜生長、刻蝕等領域的綜合設備。

半導體是一個高投入、周期長，且回報慢的產(chǎn)品。如果用一個形象的比喻，半導體這個產(chǎn)業(yè)是一個馬拉松，但是對于投資機構(gòu)，他們更傾向于最快的拿到收益，目前主要是希望更快地得到他們的收益，更像是一個百米沖刺。如果以百米沖刺的態(tài)度去參加馬拉松，雖然在擊鼓傳花，但是可能傳來傳去傳的是一個假花的現(xiàn)象。如果真正進入這個材料和設備行業(yè)，一定要有足夠的耐心，這樣才能做到真正的水到渠成，還有瓜熟蒂落。(岳明)

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