近期杭州、上海等地一批大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控企業(yè)遭到警方調(diào)查，一時(shí)間大數(shù)據(jù)行業(yè)風(fēng)聲鶴唳。部分與現(xiàn)金貸行業(yè)聯(lián)系較強(qiáng)的大數(shù)據(jù)公司及助貸平臺(tái)已經(jīng)暫停業(yè)務(wù)，有些消費(fèi)金融公司也縮減業(yè)務(wù)規(guī)模。
業(yè)內(nèi)人士分析，經(jīng)歷此輪整治之后，大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控行業(yè)將會(huì)重新洗牌。一些規(guī)模大、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)以及合規(guī)要求嚴(yán)的大數(shù)據(jù)風(fēng)控機(jī)構(gòu)將能獲得較好發(fā)展，而一些靠低價(jià)奪取市場(chǎng)的不規(guī)范小平臺(tái)將退出或轉(zhuǎn)型。
風(fēng)控服務(wù)商遭重創(chuàng)
證券時(shí)報(bào)記者了解到，此次風(fēng)波中的魔蝎科技和公信寶被調(diào)查的原因，均與爬取用戶信息(即使用“爬蟲(chóng)”技術(shù))及用戶數(shù)據(jù)引用服務(wù)違規(guī)有關(guān)。公開(kāi)消息顯示，魔蝎科技曾推廣過(guò)有關(guān)爬蟲(chóng)的應(yīng)用產(chǎn)品，可以快速獲取用戶基本信息、放款額度、風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)等。
同盾科技爬蟲(chóng)部門也曾傳出解散的消息。該公司相關(guān)人士告訴記者，“公司旗下爬蟲(chóng)業(yè)務(wù)在2018年就醞釀?wù){(diào)整，2019年3月整個(gè)平臺(tái)下線，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)消化到其他團(tuán)隊(duì)去了”，“當(dāng)前，公司業(yè)務(wù)以智能金融風(fēng)控技術(shù)服務(wù)輸出為主，爬蟲(chóng)只是很小的一部分業(yè)務(wù)。公司獲取的數(shù)據(jù)方式，是客戶(合作金融機(jī)構(gòu))合法授權(quán)數(shù)據(jù)，像游戲、社交、航旅行業(yè)都有合作。最大的合作機(jī)構(gòu)還是銀行、保險(xiǎn)、持牌消費(fèi)金融公司。”
“隨著互聯(lián)網(wǎng)金融興起、金融科技發(fā)展，用戶金融行為線上化，產(chǎn)生了大量除了工商財(cái)稅、水電煤繳費(fèi)等傳統(tǒng)征信數(shù)據(jù)之外的一些結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)銀行是缺失的，但它們對(duì)銀行在貸前審核、貸中審批和貸后管理上有很大輔助和參考作用，所以在早期，銀行會(huì)與之合作，開(kāi)拓一些新的商業(yè)模式。”華東一家城商行人士向記者透露，近年來(lái)的情況是，銀行自身大數(shù)據(jù)風(fēng)控產(chǎn)品和金融科技應(yīng)用逐漸成熟，逐漸摒棄了初期的這類合作模式。
“爬蟲(chóng)技術(shù)有利于挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，它是中性的。但是，部分第三方數(shù)據(jù)公司在與其他金融機(jī)構(gòu)合作過(guò)程中，留存部分?jǐn)?shù)據(jù)，又把這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)手倒賣給第三方消費(fèi)信貸公司，甚至是現(xiàn)金貸、‘高炮臺(tái)’公司，使得用戶數(shù)據(jù)被濫用，這就觸及合規(guī)的底線了。”上述華東某城商行人士告訴記者。
大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控安全風(fēng)暴驟起，后續(xù)影響仍在發(fā)酵。“監(jiān)管部門這次下狠手要規(guī)范行業(yè)，部分與現(xiàn)金貸行業(yè)聯(lián)系較強(qiáng)的大數(shù)據(jù)公司及助貸平臺(tái)已經(jīng)暫停業(yè)務(wù)，有些消費(fèi)金融公司也縮減業(yè)務(wù)規(guī)模。”華東地區(qū)一家大數(shù)據(jù)公司負(fù)責(zé)人表示。
劍指高利貸以及超利貸平臺(tái)
“此次大數(shù)據(jù)整治并非一刀切，主要針對(duì)一些大數(shù)據(jù)提取、應(yīng)用上的違規(guī)現(xiàn)象，比如給一些不合規(guī)的高利貸、超利貸平臺(tái)提供數(shù)據(jù)、風(fēng)控服務(wù)。”蘇寧金融研究院院長(zhǎng)助理薛洪言告訴證券時(shí)報(bào)記者，高利貸、超利貸屢禁不絕，某種程度上和一些第三方大數(shù)據(jù)科技公司違規(guī)為其提供金融數(shù)據(jù)、風(fēng)控服務(wù)等不無(wú)關(guān)系。一旦沒(méi)有這些支持，高利貸、超利貸平臺(tái)在反欺詐、風(fēng)控業(yè)務(wù)運(yùn)作上會(huì)面臨非常大的考驗(yàn)。
“沒(méi)有爬蟲(chóng)數(shù)據(jù)做風(fēng)控支持，一些現(xiàn)金貸公司、消費(fèi)金融公司要么降低額度、要么停止業(yè)務(wù)。之后一定會(huì)過(guò)濾掉一批這類公司，畢竟自己搭建一個(gè)完整的風(fēng)控系統(tǒng)成本都要上千萬(wàn)。”北京地區(qū)一家大數(shù)據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。
“受影響最大的還是現(xiàn)金貸平臺(tái)。”一家消費(fèi)金融平臺(tái)資深風(fēng)控業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向記者介紹，消費(fèi)金融公司在風(fēng)控環(huán)節(jié)，可以通過(guò)審核用戶的綜合資質(zhì)，并通過(guò)其他數(shù)據(jù)——比如黑名單、要素驗(yàn)證、消費(fèi)記錄等來(lái)準(zhǔn)入。相比之下，現(xiàn)金貸平臺(tái)的申請(qǐng)用戶資質(zhì)相對(duì)來(lái)說(shuō)信用資質(zhì)較為次級(jí)，“只要爬取了用戶近半年的通訊記錄，就可以獲得用戶的常用聯(lián)系人關(guān)系等，用戶基本上不再有什么秘密。所以會(huì)看到，有些惡意催收事件里，就是直接轟炸用戶通訊錄聯(lián)系人。”
華東一家家頭部網(wǎng)貸平臺(tái)也向記者證實(shí)，網(wǎng)貸平臺(tái)主要還是自建風(fēng)控模型，接入外部數(shù)據(jù)是用于輔助查詢。此外，在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)興起之初，拓展在線零售業(yè)務(wù)的銀行機(jī)構(gòu)，也會(huì)選擇與第三方大數(shù)據(jù)風(fēng)控公司合作，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證、豐富風(fēng)控維度。
因此，薛洪言認(rèn)為，這次數(shù)據(jù)違規(guī)現(xiàn)象整治，對(duì)與第三方大數(shù)據(jù)風(fēng)控公司有合作關(guān)系的持牌金融機(jī)構(gòu)(含銀行和消費(fèi)金融公司)、網(wǎng)貸平臺(tái)、現(xiàn)金貸公司等所產(chǎn)生的影響，要區(qū)別開(kāi)來(lái)看。
“對(duì)一些提供貸款服務(wù)、年化利率在36%左右的平臺(tái)影響會(huì)比較大。因?yàn)殡S著行業(yè)整治趨嚴(yán)，一些多頭借款用戶可能資金鏈斷裂、逃廢債。相比之下，一些貸款年化利率在24%~26%的平臺(tái)安全墊比較厚，受到的影響會(huì)相對(duì)較小。”他分析稱，尤其是一些持牌金融機(jī)構(gòu)，可以通過(guò)變換大數(shù)據(jù)風(fēng)控服務(wù)商等方式，獲得業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的騰挪空間。
智能風(fēng)控場(chǎng)景應(yīng)用爆發(fā)
對(duì)于整個(gè)大數(shù)據(jù)風(fēng)控行業(yè)，行業(yè)內(nèi)比較普遍的看法是，“爬蟲(chóng)技術(shù)還存在不少爭(zhēng)議，因?yàn)檫@個(gè)技術(shù)存在過(guò)度爬取信息、爬取到的信息用途不明等問(wèn)題。當(dāng)前的階段性整治，一些規(guī)模大、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)和合規(guī)性要求嚴(yán)格的大數(shù)據(jù)風(fēng)控機(jī)構(gòu)將能獲得較好發(fā)展，而一些靠低價(jià)奪取市場(chǎng)的不規(guī)范小平臺(tái)可能會(huì)慢慢退出或者轉(zhuǎn)型做其他業(yè)務(wù)。”
從國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控公司創(chuàng)立時(shí)間來(lái)看，大多于2013年至2016年密集成立，隨著金融科技產(chǎn)業(yè)近年爆發(fā)，也經(jīng)歷了擴(kuò)張期，部分公司完成多輪融資，其中，同盾科技的最新估值已達(dá)20億美元。
“2013年之前，國(guó)內(nèi)的智能風(fēng)控公司更多是做網(wǎng)絡(luò)安全層面的。而當(dāng)前智能風(fēng)控已經(jīng)廣泛應(yīng)用在金融、電商等各個(gè)業(yè)務(wù)層面。”智能反欺詐服務(wù)商維擇科技(DataVisor)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理吳中接受記者采訪時(shí)介紹，國(guó)內(nèi)智能風(fēng)控行業(yè)有著明顯的階段性變化。
他介紹，更早之前智能風(fēng)控是通過(guò)設(shè)備、指紋采集數(shù)據(jù)制成黑白名單、用于預(yù)防共債風(fēng)險(xiǎn)。但是，從2017年起至今，人工智能被廣泛應(yīng)用于風(fēng)控行業(yè)之后，AI+脫敏后數(shù)據(jù)可以形成高緯度風(fēng)控模型，在智慧化、精準(zhǔn)化、反黑灰產(chǎn)反欺詐上更完善。
“以前很好的原料，沒(méi)有很好的大廚。”吳中說(shuō)，通過(guò)人工智能技術(shù)，可以將原來(lái)分散的有效數(shù)據(jù)充分挖掘和應(yīng)用到更多行業(yè)場(chǎng)景中。
IDC最新報(bào)告預(yù)測(cè)，2019年度全球市場(chǎng)的大數(shù)據(jù)與商業(yè)分析解決方案整體收益將達(dá)1896.6億美元。中國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)總體收益將達(dá)96億美元，預(yù)計(jì)2019年至2023年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)23.5%，高于全球平均水平。
大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展與安全尋求動(dòng)態(tài)平衡
大數(shù)據(jù)、智能風(fēng)控行業(yè)發(fā)展迅猛之際，與之而來(lái)的個(gè)人信息采集、應(yīng)用規(guī)范也受到監(jiān)管重視。今年5月份到8月份，《數(shù)據(jù)安全管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》、《App違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息行為認(rèn)定方法(征求意見(jiàn)稿)》、《個(gè)人信息安全規(guī)范(征求意見(jiàn)稿)》、《信息安全技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用(App)收集個(gè)人信息基本規(guī)范(草案)》等密集出臺(tái)。
針對(duì)用戶隱私，監(jiān)管頻出重拳，不僅僅是發(fā)生在智能風(fēng)控大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，甚至蔓延到整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。近期，工信部對(duì)外披露二季度檢測(cè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的應(yīng)用軟件名單，多個(gè)在線直播平臺(tái)如YY、斗魚(yú)直播，以及美團(tuán)外賣、91短貸等32款應(yīng)用軟件被點(diǎn)名，多涉未經(jīng)用戶同意，收集、使用用戶個(gè)人信息。
“爬蟲(chóng)技術(shù)等泛濫確實(shí)應(yīng)該整治，保護(hù)用戶個(gè)人隱私。但目前相關(guān)監(jiān)管方法草案偏多，具體到細(xì)化和落實(shí)執(zhí)行方面還有難度，行業(yè)也處在觀望狀態(tài)。”上述消費(fèi)金融公司風(fēng)控業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人稱。
“要看到的是，當(dāng)前監(jiān)管支持消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展的大導(dǎo)向并沒(méi)有變。”薛洪言表示，看好當(dāng)前金融數(shù)據(jù)在合規(guī)前提下深度應(yīng)用開(kāi)發(fā)前景，數(shù)據(jù)的發(fā)展和安全邊界是一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡過(guò)程，對(duì)數(shù)據(jù)規(guī)范使用的監(jiān)管將是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程。
在央行近期發(fā)布的金融科技發(fā)展規(guī)劃(2019年~2021年)中提出，在切實(shí)保障個(gè)人隱私、商業(yè)秘密與敏感數(shù)據(jù)的前提下，強(qiáng)化金融與刑罰、社保、工商、稅務(wù)、海關(guān)、電力、電信等行業(yè)的數(shù)據(jù)靜源融合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源有機(jī)整合與深度利用。
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