7 月 20 日，晶瑞電子材料股份有限公司(證券代碼：300655)召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，就《關(guān)于修訂 <公司章程> 及辦理工商變更登記的議案》等進(jìn)行審議和投票，愛(ài)集微作為其機(jī)構(gòu)股東參與此次臨時(shí)股東大會(huì)，并投出了贊成票。

會(huì)后，晶瑞電材內(nèi)部人士與愛(ài)集微就光刻膠業(yè)務(wù)進(jìn)展、消費(fèi)電子需求疲軟對(duì)公司影響等問(wèn)題進(jìn)行了交流。

光刻膠業(yè)務(wù)迎來(lái)哪些進(jìn)展?

光刻膠作為集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料正迎來(lái)高速發(fā)展，咨詢(xún)機(jī)構(gòu) TECHCET 預(yù)計(jì)，2022 年全球半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 22 億美元，同比增長(zhǎng)約 7%。然而國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)仍被 TOK(東京應(yīng)化)、信越化學(xué)、JSR(日本合成橡膠)等國(guó)外大廠(chǎng)壟斷，不過(guò)這也意味著本土光刻膠廠(chǎng)商的成長(zhǎng)空間巨大。與此同時(shí)，近兩年在疫情、中美貿(mào)易戰(zhàn)等不確定因素下，“國(guó)產(chǎn)替代”的呼聲日漸強(qiáng)烈，為我國(guó)光刻膠廠(chǎng)商提供了絕佳的發(fā)展機(jī)遇。晶瑞電材在這一領(lǐng)域也在加快布局。

當(dāng)被問(wèn)及在半導(dǎo)體光刻膠領(lǐng)域取得哪些進(jìn)展時(shí)，內(nèi)部人士指出，公司子公司蘇州瑞紅 KrF 光刻機(jī)及配套設(shè)備已順利搬入實(shí)驗(yàn)室，目前光刻膠量產(chǎn)線(xiàn)和測(cè)試線(xiàn)都已經(jīng)安裝完畢，與主要客戶(hù)的中試進(jìn)展也非常順利，不出意外年底前會(huì)批量供貨。

另外，內(nèi)部人士表示，蘇州瑞紅已申請(qǐng)?jiān)谛氯鍜炫啤⑦M(jìn)入創(chuàng)新層;同時(shí)公司全資子公司瑞紅鋰電池等主體對(duì)蘇州瑞紅實(shí)施增資，屆時(shí)蘇州瑞紅能夠獲得更充足的資金以推動(dòng)光刻膠的研發(fā)。

據(jù)悉，蘇州瑞紅主要生產(chǎn)光刻膠、配套試劑、高純化學(xué)試劑等濕化學(xué)品，應(yīng)用于 LED、IC 等相關(guān)電子行業(yè)，與國(guó)內(nèi)大部分相關(guān)廠(chǎng)商均保持業(yè)務(wù)聯(lián)系。

業(yè)內(nèi)周知，近兩年，晶圓廠(chǎng)、IDM 廠(chǎng)為了應(yīng)對(duì)缺芯問(wèn)題開(kāi)啟了擴(kuò)產(chǎn)潮，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)光刻膠廠(chǎng)商也不失為一個(gè)導(dǎo)入供應(yīng)鏈的發(fā)展契機(jī)。對(duì)此，內(nèi)部人士認(rèn)為老廠(chǎng)在建設(shè)之初就綁定了供貨關(guān)系，很難被替代，新廠(chǎng)確實(shí)給予公司更多導(dǎo)入機(jī)會(huì)，公司首先會(huì)幫助新廠(chǎng)在耗材上降本，同時(shí)會(huì)把控好供應(yīng)安全問(wèn)題。

消費(fèi)電子需求疲軟有何影響?

近段時(shí)間以來(lái)，消費(fèi)電子需求疲軟，晶圓廠(chǎng)遭受砍單的消息頻頻傳來(lái)，以智能手機(jī)為例，供應(yīng)鏈人士透露，小米、OPPO、vivo 等中國(guó)大陸領(lǐng)先的智能手機(jī)制造商多次下調(diào)今年出貨目標(biāo)，應(yīng)用處理器、射頻功率放大器、驅(qū)動(dòng) IC 等供應(yīng)商已削減晶圓廠(chǎng)訂單。而晶瑞電材作為上游半導(dǎo)體材料廠(chǎng)商是否會(huì)受到波及?

內(nèi)部人士認(rèn)為這種現(xiàn)象持續(xù)下去會(huì)對(duì)上游材料廠(chǎng)商造成影響，晶圓廠(chǎng)新產(chǎn)能將在近兩年開(kāi)出，屆時(shí)晶圓廠(chǎng)為了贏得更多的訂單會(huì)在毛利率上讓步，而后或會(huì)尋求把降價(jià)壓力傳導(dǎo)給上游供應(yīng)商。“不過(guò)從耗材來(lái)講，不管是高純產(chǎn)品還是光刻膠成本占比都不高，因此耗材廠(chǎng)商的議價(jià)能力要高于主材廠(chǎng)商。”他說(shuō)道。

對(duì)于晶瑞電材會(huì)采取哪些平衡措施，內(nèi)部人士表示，我們會(huì)加強(qiáng)與客戶(hù)訂單預(yù)期的對(duì)接，另外也可能在客戶(hù)出貨配置上做一些調(diào)整，基本上影響不會(huì)特別大。

最后內(nèi)部人士談及了公司長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)布局，日前公司旗下子公司湖北晶瑞年產(chǎn) 10.5 萬(wàn)噸電子級(jí)微電子材料一期項(xiàng)目已正式投產(chǎn)，二期項(xiàng)目也在規(guī)劃中。

據(jù)了解，湖北晶瑞位于湖北潛江市江漢鹽化工業(yè)園，是晶瑞電材協(xié)同湖北長(zhǎng)江 (潛江) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金共同創(chuàng)建的微電子材料項(xiàng)目，主要生產(chǎn) G5 級(jí)別超高純電子化學(xué)品、光刻膠及其配套的功能性材料，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、面板和新能源等行業(yè)。

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