證券時(shí)報(bào)記者 馬靜 孫翔峰 王蕊

8月22日，上證指數(shù)站上3800點(diǎn)，創(chuàng)下十年新高。投資者對(duì)投顧服務(wù)的需求也同步增強(qiáng)，有券商投顧業(yè)務(wù)簽約量與收入齊升。

面對(duì)市場(chǎng)回暖的態(tài)勢(shì)，各家券商迅速做出響應(yīng)，通過(guò)投顧服務(wù)升級(jí)、新客禮包投放等多重舉措，積極開(kāi)展引客、留客、活客工作。

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部分券商還注重引導(dǎo)新客戶結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好與投資預(yù)期，進(jìn)行分散配置與均衡布局，以避免短期內(nèi)出現(xiàn)追高殺跌的非理性投資行為。

對(duì)投顧服務(wù)需求增加

中金財(cái)富證券相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者表示，這一輪行情中，權(quán)益類組合產(chǎn)品的簽約占比有較明顯的提升，這反映出投資者對(duì)權(quán)益市場(chǎng)的投資熱情及信心有顯著回暖。此外，行情修復(fù)也改善了交易休眠賬戶的情況，8月份客戶賬戶找回密碼重置業(yè)務(wù)辦理量環(huán)比大幅增加，權(quán)限類開(kāi)通增長(zhǎng)明顯。

隨著市場(chǎng)氛圍持續(xù)升溫，多位受訪的業(yè)內(nèi)人士接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)均提到，投資者對(duì)券商投顧服務(wù)的需求日益增強(qiáng)。

“從直播節(jié)目數(shù)據(jù)來(lái)看，8月觀看投顧服務(wù)節(jié)目客戶數(shù)量創(chuàng)近期新高?！便y河證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人介紹，投資者一方面較為關(guān)注當(dāng)前市場(chǎng)行情演繹，包括市場(chǎng)整體估值是否合理、是否有持續(xù)入市資金、基本面能否持續(xù)改善、關(guān)鍵政策能否落地、市場(chǎng)主線在哪里等問(wèn)題；另一方面較為關(guān)注自身賬戶持倉(cāng)操作、當(dāng)前行情之下的資產(chǎn)配置等具體問(wèn)題。

記者注意到，這波股市行情恰逢“818理財(cái)節(jié)”，多家券商以投顧業(yè)務(wù)為重點(diǎn)行動(dòng)了起來(lái)。以中郵證券為例，據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該公司近期增加了投顧展業(yè)活動(dòng)，除了分支機(jī)構(gòu)線上線下活動(dòng)外，還針對(duì)當(dāng)前行情，增加各類直播、錄播等普惠性內(nèi)容，對(duì)不同類型的投資者——例如引導(dǎo)小白投資者、專業(yè)投資者等進(jìn)行分門(mén)別類的培訓(xùn)講解。

開(kāi)源證券在近日推出優(yōu)秀投顧產(chǎn)品的優(yōu)惠訂購(gòu)活動(dòng)，還有部分投資顧問(wèn)在“818理財(cái)節(jié)”前后連續(xù)十日進(jìn)行盤(pán)后免費(fèi)直播節(jié)目。開(kāi)源證券表示，從數(shù)據(jù)來(lái)看，近期投顧業(yè)務(wù)客戶簽約數(shù)量有一定增長(zhǎng)。記者從銀河證券處了解到，8月以來(lái)，投顧業(yè)務(wù)簽約量亦有增長(zhǎng)。

券商多措并舉搶抓業(yè)務(wù)機(jī)遇

除了以投顧為主要抓手外，券商還從新開(kāi)戶大禮包、投資者教育、產(chǎn)品配置等多方面入手，搶抓業(yè)務(wù)機(jī)遇。

在新開(kāi)戶方面，山西證券、長(zhǎng)江證券、華泰證券等十余家券商近日加大對(duì)新客專享權(quán)益的宣傳力度。綜合來(lái)看，這些新客大禮包多以超6%的年化收益率理財(cái)為引子，再包含AI（人工智能）診股、Level2、智能研報(bào)等產(chǎn)品。有券商還在宣傳圖中標(biāo)注，資產(chǎn)達(dá)200萬(wàn)元，可以解鎖快速交易通道。

在資產(chǎn)配置方面，證券時(shí)報(bào)記者采訪獲悉，除創(chuàng)新藥、算力、機(jī)器人等熱點(diǎn)賽道，投資者對(duì)于ETF基金、私募類產(chǎn)品也興趣漸增，券商代銷產(chǎn)品也加快了這方面的布局。華金證券上海分公司總經(jīng)理他遠(yuǎn)哲向記者介紹，根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)，結(jié)合投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，后續(xù)分公司會(huì)更多傾向于主推權(quán)益類和投顧類產(chǎn)品。

引導(dǎo)新用戶理性投資

在運(yùn)營(yíng)保障方面，券商也有所行動(dòng)。比如銀河證券相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，該公司近期在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、客戶服務(wù)、運(yùn)營(yíng)保障、投保投教等方面加大了投入力度，安排專門(mén)力量全力保障客戶需求。

再比如中金財(cái)富，為了迎接新用戶，在APP方面進(jìn)行了多項(xiàng)細(xì)化，包括優(yōu)化界面設(shè)計(jì)、上線10+自研智能服務(wù)、推出同屏交易以支持客戶邊看行情邊下單等。

不過(guò)從整體來(lái)看，本輪行情中券商的忙碌程度仍難以與去年的“924”行情相提并論。當(dāng)時(shí)，不少券商為應(yīng)對(duì)激增的服務(wù)需求，紛紛采取加班加點(diǎn)、抽調(diào)人手等措施。但記者近日實(shí)地走訪北京的8家不同券商營(yíng)業(yè)部，并未有特別繁忙的氛圍。

從市場(chǎng)行情來(lái)看，已到了一個(gè)新的階段，在業(yè)務(wù)介紹之外，中金財(cái)富、中航證券等券商陸續(xù)以圖文、直播等形式，開(kāi)展投資者教育活動(dòng)，引導(dǎo)新客戶基于自身風(fēng)險(xiǎn)偏好與投資預(yù)期，分散配置，均衡布局，避免短期內(nèi)追高殺跌的非理性投資行為。

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