8月5日訊，近一個月來，種子行業(yè)漲幅達30%，不負(fù)“芯片”之名，種業(yè)為何表現(xiàn)如此強勢，漲勢是否還能持續(xù)?

種業(yè)為何表現(xiàn)如此強勢？

政策利好出臺

消息面上，7月9日，中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過了《種業(yè)振興行動方案》。習(xí)總書記在會上指出：農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)，必須把民族種業(yè)搞上去，把種源安全提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度，集中力量破難題、補短板、強優(yōu)勢、控風(fēng)險，實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強、種源自主可控。生物育種持續(xù)獲得政策支持，制度保障持續(xù)完善。

政策加持下，我國種業(yè)面臨困境有望扭轉(zhuǎn)，前景可期。育種行業(yè)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，之前國內(nèi)種子同質(zhì)化嚴(yán)重，種源“卡脖”，不過，國家這幾年一直關(guān)注育種行業(yè)，尤其是轉(zhuǎn)基因作物推廣，提高了生產(chǎn)效益，技術(shù)上持續(xù)向好。而且，技術(shù)提升有望加速行業(yè)集中，未來能做好種子的還是大企業(yè)，小公司可能會逐步淘汰。

公募基金二季度增持種業(yè)

資金面上，此前公募基金2021年二季報披露顯示，基金農(nóng)業(yè)權(quán)益配比下降，種業(yè)則獲增持。根據(jù)開源證券指出，受益于糧價景氣，及國家緊密推進我國種業(yè)振興的政策催化，二季度玉米種子公司股票獲得基金增持。荃銀高科Q2基金持股比例環(huán)比提升1.34pct至11.45%;登海種業(yè)持股比例提升0.40pct至4.23%。

漲勢是否還能持續(xù)？

目前種業(yè)板塊的七家上市公司中，有兩家披露中報，均同比增長，其中玉米龍頭登海種業(yè)預(yù)計上半年歸母凈利潤8,000萬元至12,000萬元,同比上年增長39.6%至109.4%。

東興證券認(rèn)為，在鼓勵種源創(chuàng)新、保障種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的背景下，具備自主創(chuàng)新能力和技術(shù)儲備的頭部種企將明顯受到政策傾斜。

華西證券認(rèn)為，在玉米臨儲庫存見底疊加生豬存欄逐步恢復(fù)的背景下，未來2-3年內(nèi)，玉米價格易漲難跌，小麥、水稻替代需求旺盛，價格有望溫和上漲。玉米、小麥、水稻等主要農(nóng)產(chǎn)品價格普漲將顯著增加農(nóng)戶種植收益，提振農(nóng)戶種植積極性，種子庫存持續(xù)去化，帶動種業(yè)迎來向上周期拐點。

其表示依然堅定看好種業(yè)板塊。種業(yè)作為農(nóng)業(yè)的“芯片”，也是保障我國糧食安全的核心變量。在種子供需格局持續(xù)改善&轉(zhuǎn)基因商業(yè)化放開確定性較強的大背景下，疊加后續(xù)實質(zhì)性扶持政策落地，種業(yè)板塊景氣度將持續(xù)攀升。