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格隆匯9月30日丨創(chuàng)夢(mèng)天地(01119.HK)發(fā)布公告，2025年9月29日，公司及深圳創(chuàng)夢(mèng)(為公司的中國(guó)綜合聯(lián)屬主體)與資本化協(xié)議認(rèn)購(gòu)人訂立資本化協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意按每股認(rèn)購(gòu)股份1.098港元的發(fā)行價(jià)向資本化協(xié)議認(rèn)購(gòu)人配發(fā)及發(fā)行約1.66億股認(rèn)購(gòu)股份。同日，公司與各認(rèn)購(gòu)協(xié)議認(rèn)購(gòu)人(均為獨(dú)立的專(zhuān)業(yè)、機(jī)構(gòu)及其他投資者)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意按每股認(rèn)購(gòu)股份1.098港元的發(fā)行價(jià)向各認(rèn)購(gòu)協(xié)議認(rèn)購(gòu)人配發(fā)及發(fā)行合共6977.56萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份。

認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份1.098港元相較于收市價(jià)每股1.050港元溢價(jià)約4.57%。資本化協(xié)議及認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于(1)公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本(不包括庫(kù)存股份)約13.09%；及(2)公司經(jīng)資本化事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股本(不包括庫(kù)存股份)約11.57%。資本化協(xié)議認(rèn)購(gòu)人(即PLR Worldwide Sales Limited)為一間于愛(ài)爾蘭共和國(guó)成立的有限責(zé)任公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為手機(jī)游戲的開(kāi)發(fā)、多平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)、分銷(xiāo)及運(yùn)營(yíng)等，主要產(chǎn)品有《夢(mèng)幻花園》《夢(mèng)幻家園》等。PLR Worldwide Sales Limited由Playrix Holdings Limited全資持有。

公司以每股認(rèn)購(gòu)股份1.098港元的發(fā)行價(jià)向資本化協(xié)議認(rèn)購(gòu)人配發(fā)及發(fā)行約1.66億股認(rèn)購(gòu)股份的所得款項(xiàng)總額為約1.83億港元。資本化事項(xiàng)將不會(huì)產(chǎn)生任何現(xiàn)金款項(xiàng)，原因是資本化事項(xiàng)的所有所得款項(xiàng)將用于抵銷(xiāo)深圳創(chuàng)夢(mèng)對(duì)資本化協(xié)議認(rèn)購(gòu)人的總計(jì)2349萬(wàn)美元(約相當(dāng)于1.83億港元)特許權(quán)使用費(fèi)。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額將約為7661萬(wàn)港元，其中估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為7633萬(wàn)港元。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用于游戲產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)推廣支出及一般營(yíng)運(yùn)資金。

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